華西都市報 制圖高翔
據報道，工信部公布對新能源汽車“騙補”企業的處罰，其中情節最為嚴重的蘇州吉姆西客車制造有限公司被“取消整車生產資質”。業內人士將此視為新能源汽車補貼新政將出爐的前兆。
研究人士表示，新能源汽車規范發展，電池、充電樁仍為投資熱點。
新能源汽車政策不斷出臺
12月20日，根據國務院網站消息，國務院發布了《政府核準的投資項目目錄（2016年本）》，并就有關事項進行通知。其中通知要求，嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，原則上不再核準新建傳統燃油汽車生產企業。積極引導新能源汽車健康有序發展，新建新能源汽車生產企業須具有動力系統等關鍵技術和整車研發能力，符合《新建純電動乘用車企業管理規定》等相關要求。
同日，工業和信息化部在門戶網站公布了對蘇州金龍等企業的行政處罰決定，對4家企業給予“責令停止生產銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質、責令進行為期6個月整改”等處罰措施。
此前，乘聯會發布的數據顯示，11月新能源乘用車銷量數據環比大幅增長，11月新能源乘用車銷售4.2萬輛，同比、環比分別增長68%、35%，其中純電動3.7萬輛，同比、環比增長116%、39%，插電混0.45萬輛，同比、環比增長-40%、9%；1-11月份新能源汽車銷量28.2萬輛，同比增長102%，其中純電動20.9萬輛，同比增長145%，插電混7.3萬輛，同比增長35%。
銀河證券在研報中透露，隨著年底到來，新能源汽車補貼迎來政策時點。2017年新能源車補貼政策已由工信部、發改委等四部委會簽訂完畢，預計在短期內將正式公布。
不確定性減弱機會顯現
中信建投證券預計，2017年新能源車的產銷量約65萬輛，市場份額將進一步向擁有核心技術的龍頭公司集中。三元電池已成為主流發展方向，對比常用的三種正極材料（三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰），三元材料的綜合性能有較強的優勢，三元電池搭載比例快速提升。保守預計2017年三元電池需求量同比增長48%，磷酸鐵鋰電池需求量同比增長27%，三元電池的需求增速將遠超過磷酸鐵鋰電池的需求增速。壁壘最高的濕法隔膜受益也較大。隔膜總需求量達到6.87億平方米，同比增長33%。其中濕法隔膜需求量達到2.21億平方米，同比增長46%，超過干法隔膜。快充也將成為行業的發展趨勢，高性能負極產業化可期。
興業證券認為，新國補政策有望年末出臺，新能源板塊政策不確定性在逐步減弱，整體市場經營信心在增強；長期看，新能源乘用車滲透率低，增速高，空間大，確定性強，是國家政策支持的主方向，是未來新能源行業的主增量。整車廠與核心零部件都將受益于新能源乘用車市場的快速擴容，建議戰略配置新能源乘用車產業鏈，整車推薦江淮汽車、金馬股份，核心零部件推薦澳洋順昌、奧特佳、三花智控、宏發股份。
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