5月20日，由智庫機構(gòu)——能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）撰寫的《中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究》報告在京發(fā)布，該報告是全國首個傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究報告。
報告認(rèn)為，傳統(tǒng)燃油車的逐步退出是一個不可逆轉(zhuǎn)的全球性趨勢。自2016年開始，陸續(xù)有8個國家提出了燃油車禁售聲明，以歐洲理念及創(chuàng)新政策行動領(lǐng)先的國家為主，如荷蘭、挪威、英國、法國、德國等。還有一些理念先進的城市和地區(qū)也通過聲明或協(xié)議的方式支持“禁燃”行動，如“巴黎、馬德里、雅典、墨西哥城”的四城市市長協(xié)議、意大利羅馬、中國經(jīng)濟特區(qū)海南等，而非典型性國家如印度，則寄希望于“禁燃”驅(qū)動本國新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局及經(jīng)濟發(fā)展。“禁燃”聲明以主管部門高級官員的口頭表態(tài)為主，部分國家也陸續(xù)通過議案、國家計劃文件、交通部門戰(zhàn)略規(guī)劃等形式表達(dá)（見表1）。
表1全球各國（地區(qū)/城市）燃油車禁售計劃匯總
報告指出，在電動化與智能化方面，2018年中國新能源汽車占據(jù)全球超一半市場份額，也占中國汽車銷量的4.5%，將從培育期進入快速發(fā)展期。其中，公共領(lǐng)域車輛在政府的主導(dǎo)下，即將率先完成電動化；而私人領(lǐng)域預(yù)計2030年左右電動汽車成本與傳統(tǒng)燃油汽車相比具備競爭力，屆時，在基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的情況下，電動汽車的市場競爭力將大幅上升，將逐步取代燃油汽車市場；中重型車領(lǐng)域的電動化進程相對較晚，而電池技術(shù)一旦突破，純電動與燃料電池技術(shù)也將快速應(yīng)用。
報告提出了基于傳統(tǒng)燃油車禁售與退出的“2050未來情景”（如圖3和圖4所示），在該情景中，2050年“替代能源汽車”將達(dá)到100%，其中，新能源汽車在乘用車領(lǐng)域的滲透率達(dá)到85%，在商用車領(lǐng)域的滲透也將達(dá)到80%。按照中國慣例分類，新能源汽車（NEV）包括純電動汽車（BEV），燃料電池汽車（FCV）和插電式混合動力汽車（PHEV），但不包括混合動力汽車（HEV）等，因此該報告里，“替代能源汽車”的范圍要大于新能源汽車。
各國傳統(tǒng)燃油車禁售及其驅(qū)動力
2015年12月主要“禁燃”國家與地區(qū)在巴黎氣候變化大會上提出了“2050零排放汽車倡議”，共同倡議“為減少交通溫室氣體排放，將支持推動零排放汽車的政策與創(chuàng)新性投資，盡快在管轄區(qū)全部實現(xiàn)乘用車零排放，最遲不得晚于2050年”。各國會綜合考慮本區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、電力清潔程度、能源自給、汽車產(chǎn)業(yè)及市場飽和等因素。經(jīng)濟實力強、環(huán)保意識高、非汽車生產(chǎn)國且市場飽和度較高、清潔電力占比高的國家與地區(qū)較為積極；反之亦然。國際上目前提出的禁售時間范圍介于2025-2040年之間。
報告認(rèn)為，通過對主流國家“禁燃”作進一步分析，主要有如下三大驅(qū)動力：
第一驅(qū)動力是減少汽車尾氣排放，改善空氣質(zhì)量，提升居民的健康。汽車污染物排放高度與人體呼吸高度處于同一水平，在城市人口密集區(qū)尾氣排放突出，其空氣暴露對居民健康影響最大。再加上它屬于移動源頭排放，治理難度及成本均高于工業(yè)與建筑等領(lǐng)域。各國近幾年不斷升級傳統(tǒng)燃油車排放標(biāo)準(zhǔn)，2020年后均將實施最為嚴(yán)格的歐VI或同等的排放標(biāo)準(zhǔn)，新增燃油汽車污染物尾氣排放控制技術(shù)的成本與難度在增加，且能提高的減排潛力已非常小，而在用車作為移動排放源的監(jiān)管控制難度較大。因此，2025年以后各國把汽車污染物排放治理的重點工作放到了發(fā)展使用終端零污染的電動汽車上。
歐盟主要“禁燃”國家清潔電力的比例較高，挪威可再生能源發(fā)電占比高達(dá)98%，而法國核電占比達(dá)72%，這為禁燃提供了良好的基礎(chǔ)。
第二驅(qū)動力是為了實現(xiàn)國家溫室氣體減排目標(biāo)。隨著“巴黎氣候協(xié)議”的簽署，歐盟承諾2020年溫室氣體排放強度比1990年減少20%，2030年比1990年減少40%，其成員國更是在歐盟的基礎(chǔ)上，提出了到2050年減排幅度達(dá)75-95%的目標(biāo)。
溫室氣體排放源中，交通是增長最快且減排難度最大的行業(yè)。主要“禁燃”國家（如德國、法國、英國等）交通運輸溫室氣體約占20-25%，部分中心城市已經(jīng)達(dá)到30-40%。為此，對新車CO2排放也提出了越來越嚴(yán)格的要求。歐盟要求2021年新乘用車CO2排放不得超過95g/km，2020年商用車不得超過147g/km，而英國甚至更進一步提出了2040年新乘用車CO2排放不得超過75g/km的目標(biāo)。
第三驅(qū)動力是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與布局的需求。歐盟主要“禁燃”國家與地區(qū)的汽車市場趨于飽和，千人保有量維持在500輛以上，市場已經(jīng)缺乏增長動力。新能源汽車在“禁燃”時間節(jié)點的市場比例可以達(dá)到40-50%以上，在部分國家甚至可能達(dá)到90%以上。
因此，“禁燃”對汽車市場的增長及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會產(chǎn)生影響，反而是產(chǎn)業(yè)與消費升級轉(zhuǎn)型的良好契機。一些汽車巨頭和零部件企業(yè)，如奔馳、大眾、福特、豐田、沃爾沃、通用等在新能源汽車戰(zhàn)略方面與各國“禁燃”計劃互為支撐。相較而言，印度本身尚無汽車產(chǎn)業(yè)根基，但意圖通過“禁燃”布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，帶動本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
“禁燃”聲明，更多的是發(fā)揮指引性作用，意圖給社會一個明確的指示：燃油車逐步退出是一個不可逆轉(zhuǎn)的全球性趨勢，決策者要進行戰(zhàn)略規(guī)劃和政策引導(dǎo)部署，企業(yè)需要提前進行部署，消費者也需要轉(zhuǎn)變消費意識。
中國發(fā)展新能源汽車的目標(biāo)驅(qū)動力
中國尚未在全國層面提出“禁燃”聲明和時間表，但政府已經(jīng)在鼓勵發(fā)展新能源汽車。
報告表示，發(fā)展新能源汽車是多目標(biāo)驅(qū)動，主要包括以下五點：
第一，提升大氣污染防治與地區(qū)空氣質(zhì)量。國家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”要求各地出臺實施大氣污染防治條例及其行動方案。其中，發(fā)展新能源汽車是道路交通污染防控的重要手段，各地區(qū)紛紛提出了新能源汽車推廣要求與目標(biāo)。其中，《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》要求到2020年京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等重點區(qū)域的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車，及港口、機場、鐵路貨場新增或更新的車輛80%使用新能源或清潔能源汽車，并要求重點區(qū)域的直轄市、省會以及計劃單列市建成區(qū)公交車100%更換為新能源汽車。
第二，減少石油消耗，提高國家能源安全。中國石油進口依存度已達(dá)70.9%，能源安全隱患較大，而車用石油消耗占比達(dá)42%。除能源安全以外，因化石燃料消耗帶來的環(huán)境、氣候等多方面影響也在逐年增大。發(fā)展新能源汽車，提高燃料經(jīng)濟性是降低汽車石油消費，減少石油消耗的主要手段。
第三，實現(xiàn)交通節(jié)能與減碳目標(biāo)。中國已承諾2030年二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭取盡早達(dá)峰，單位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%-65%。隨著工業(yè)、能源、建筑等部門溫室氣體排放管理升級，這些領(lǐng)域均取得了較好的減排效果。為實現(xiàn)交通減排，國家提出了嚴(yán)苛的汽車油耗目標(biāo)以及營運車輛單位客運量能耗與碳減排目標(biāo)，這些都需要新能源汽車的助力。
第四，基于汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。作為世界上最大的汽車市場，中國汽車企業(yè)及品牌數(shù)量持續(xù)增加，但技術(shù)與自主創(chuàng)新能力仍落后，而新能源汽車是時代新產(chǎn)物，中國在技術(shù)方面已走在世界前列，在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中具備優(yōu)勢，可以實現(xiàn)彎道超車。
第五，促進地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。新能源汽車整車及上下游產(chǎn)業(yè)鏈（包括電池、電機、電控，充電樁及汽車服務(wù)等）是地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的新興機會。為此，各地提供優(yōu)越條件，包括設(shè)立新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提供高額度補貼和稅收優(yōu)惠等，使新能源汽車成為推動部分地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。
以上五點均為中國新能源汽車的主要驅(qū)動力，具有關(guān)聯(lián)性。需要指出的是，在新能源汽車政策制定及推廣中，應(yīng)當(dāng)建立一個清晰的驅(qū)動力優(yōu)先級定位。此外，還要與其他相關(guān)的政策相配合，促進能源轉(zhuǎn)型加快。例如，改變以煤電為主的電力結(jié)構(gòu)，更加凸顯電動汽車污染物與溫室氣體的減排效益，在強調(diào)電動汽車發(fā)展同時，要重視其他降低交通油耗和排放的方式，如更優(yōu)化的低碳交通系統(tǒng)規(guī)劃、共享出行等。
傳統(tǒng)燃油車型退出時間表及路線圖
報告基于各汽車企業(yè)未來新能源汽車發(fā)展目標(biāo)與技術(shù)戰(zhàn)略，通過廣泛咨詢專家，構(gòu)建了中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測模型，確定傳統(tǒng)燃油汽車退出的2050未來情景。基于先松后緊的原則，2020-2030年節(jié)能與新能源汽車基于國家目標(biāo)設(shè)定，而2031-2050年則基于汽車石油消耗總量在2040年和2050年分別較峰值下降55%和80%來確定，進行自洽擬合。在未來情景基礎(chǔ)上對各類車型替代技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用進行預(yù)判，提出傳統(tǒng)燃油汽車退出時間表。
報告預(yù)計出租車與分時租賃車在政府命令主導(dǎo)下，最先退出。其中，第一、二層級城市可以在 2020 年退出，第三、四層級城市可以依次在 2025年、2030年退出，即到2030年傳統(tǒng)燃油車從新車市場全部退出，主要替代方式是純電動汽車，還有少量的混合動力與燃?xì)馄嚒?/p>
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