2014年以來，國內(nèi)經(jīng)濟增長下臺階，傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)黯淡，作為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一的新能源汽車行業(yè)受到最高層重視，成為經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手之一。在自上而下的推動中，利好政策不斷涌現(xiàn)，推動新能源產(chǎn)銷持續(xù)高增長。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2015年前三季度新能源汽車共生產(chǎn)156274輛，同比增長273%，成為市場矚目的最大亮點之一。四季度是新能源汽車年底沖量時期，同時考慮到16年新補貼政策的實施和推廣中期考核的因素，預(yù)計四季度的新能源汽車產(chǎn)銷量將保持月均5萬輛以上，從而全年產(chǎn)量將在32萬輛左右。
今年以來，新能源汽車政策配套體系進一步完善，4月底，2016-2020補貼政策出臺，穩(wěn)定了市場長期預(yù)期，表明了政府對新能源汽車的長期支持態(tài)度。整體上，政府從財政、稅收、產(chǎn)業(yè)政策等全方位對新能源汽車的推廣給出了系統(tǒng)方案，并著力推動新能源汽車在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，要求京津冀、長三角和珠三角重點城市大力推廣，政府機關(guān)起示范帶頭作用。可以說這樣的推廣力度是全球絕無僅有的，今年以來新能源汽車的表現(xiàn)也非常亮眼。現(xiàn)在最大的障礙還是充電設(shè)施的建設(shè)問題，充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)一直低于預(yù)期，這也受到了高層關(guān)注。9、10月份充電設(shè)施建設(shè)成為高層關(guān)注重點，《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》及配套文件的頒布為未來充電設(shè)施的建設(shè)提供了藍圖。
國家層面政策體系已經(jīng)基本完善，推動力度會一如既往，但很多地方政府的配套政策尚未推出，預(yù)計16年地方政府層面會有更多的配套政策出來。公共服務(wù)領(lǐng)域充電設(shè)施的建設(shè)相對容易，隨著公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車快速推廣，后期增長的重心將不可避免轉(zhuǎn)向私人消費市場。隨著向私人領(lǐng)域推廣的深入，充電樁的制約會越來越明顯，因此為了達成推廣目標，大力推動充電設(shè)施建設(shè)仍然會是明年政策發(fā)力的重點。市場一直預(yù)期的充電樁補貼政策還未出臺，這也是明年政策方面的最大期待。
綜合來看，從乘用車和商用車角度，按EV和PHEV分類，對未來兩年的產(chǎn)量進行了預(yù)測，預(yù)計2016年產(chǎn)量將達到60萬輛左右，主要的增長點在EV乘用車和EV商用車、以及PHEV乘用車三個方面。16年新能源汽車的補貼力度基本維持，因此形勢上，新能源汽車發(fā)展依然很好。但16年新的補貼政策與15年相比，有一些新的變化，這將直接對16年的新能源汽車結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，總結(jié)下來主要有以下幾個趨勢。
趨勢一：新標準鼓勵乘用車更長續(xù)航里程，采用三元動力電池比例會大大增加。
按照新的標準，續(xù)航150公里以上的純電動乘用車補貼基本不變，但續(xù)航在100-150公里的乘用車補貼標準大幅下降，這將鼓勵車企推出續(xù)航里程更長的車型。在100-150公里之間提升至150-250之間相對容易，經(jīng)濟上也更合算。因此16年起100-150公里的純電動乘用車將大幅減少，這也意味著純電動乘用車需要提高電池容量或者采用更高能量密度的電池，三元動力電池會是大方向，16年比例將大幅增加。插電式乘用車補貼降5%，影響較小。
趨勢二：純電動商用車將以物流車為代表的專用車和輕客發(fā)展為重點，公交車空間已經(jīng)不大。
對新能源客車來說，2016年的新標準，按照質(zhì)量能量消耗量來細分補貼，同時按照10-12米客車作為標準車，其他長度的車型按照折算系數(shù)計算，增加了對6米以下客車的補貼，對純電動車型的發(fā)展比較有利，也有助于將技術(shù)水平更高的客車企業(yè)的發(fā)展。
趨勢三：乘用車是16年主要增長點之一，純電動表現(xiàn)更突出。
新能源乘用車基數(shù)較小，占比低，未來成長空間巨大，經(jīng)過15年公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車的大力推進，新能源公交占比已經(jīng)較高，未來增長空間有限，16年起新能源乘用車將是發(fā)力重點。主要得益于北京對純電動乘用車的支持，純電動乘用的表現(xiàn)會更加突出，北京10月24日宣布15年第5期示范應(yīng)用新能源小客車指標向所有通過資格審核的申請人直接配置，總量約19000輛，考慮到6個月的有效期限，這一批中簽者將在明年一季度前完成購買。另外從16年起北京電動小客車指標翻倍至6萬輛，預(yù)計將實現(xiàn)全額配置。在比亞迪的大力推動下，PHEV乘用車性能突出，受到上海等限牌城市熱捧，插電式混合動力SUV唐6月份推出后，10月銷量已經(jīng)攀升至3212輛，顯示出了強大實力。16年比亞迪宋、元等混動車型將正式上市，會進一步撬動需求。
趨勢四：動力電池產(chǎn)能緊張將持續(xù)至16年底。
15年以來動力電池產(chǎn)能持續(xù)緊張成為制約新能源汽車放量的瓶頸，由于16年新能源汽車繼續(xù)大幅增長，預(yù)計整體動力電池產(chǎn)能仍會緊張，一直到16年底新的大批產(chǎn)能釋放后，供給緊張狀況會有所緩解。根據(jù)16年新能源汽車四個趨勢，投資策略首先依然可以重點布局動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)；其次，重點關(guān)注三元動力電池份額提升的新趨勢給動力電池產(chǎn)業(yè)帶來的新變化；第三、關(guān)注新能源乘用車企業(yè)。
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