遭遇寒流 新華社發
中國光伏產業路在何方?新華社記者 楊世堯 攝
出口受阻,光伏企業加大了對國內市場的布局。 新華社記者 周科 攝
國內不少光伏企業創新“練內功”,在核心技術上掌握主動權才能主宰自己的“命運”。 新華社記者 劉大偉 攝
寧夏中衛市依托沙漠日照充足,打造沙漠里的“太陽能硅谷”。 新華社記者 王鵬 攝
核心提示
6月4日,歐盟委員會宣布,將從6月6日起對“中國造”光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅,2個月后將升至47.6%,直到12月歐委會再決定是否對“中國造”光伏產品征收永久性關稅,一旦征收,該關稅將持續5年。
早在2012年11月8日,歐盟就已啟動對華光伏產品反補貼調查。
此前,中國每年對歐盟出口的光伏產品價值約1600億元,占中歐貿易總額的7%左右。此次“雙反”將是全球涉案金額最大的貿易爭端,比去年美國的判決更為嚴苛。歐盟“雙反”對我市的光伏企業有何影響?我國光伏產業為何屢遭“雙反”?光伏產業的突圍路徑又在哪里?記者就此展開調查——
花巨資從德國引進的昂貴生產線,靜靜地躺在車間,滿布灰塵。
“從去年9月起,機器就沒開動過,100名工友也都陸續離開了工廠?！?月5日,望著寂靜的工廠,李宏頗有些無奈。特別是當記者告訴他,歐盟已宣布對中國光伏產品征收臨時反傾銷稅后,李宏感嘆道,“看來,工廠還得停工一段日子。”
李宏是我市庫區一家光伏企業的職工,以前,他們每天都要干得腰酸背痛,還時常被老板催著加班?！澳菚r,拉貨的汽車常在廠區排起長隊。”
但從去年美國對中國光伏產品開展“雙反”調查后,情況發生了逆轉。李宏所在的工廠停產觀望,廠區的繁榮景象成了李宏們的追憶。
遭遇“雙反”
多數小企業停產
“歐委會宣布對中國光伏產品征收臨時反傾銷稅,相關企業肯定會大受影響?！敝貞c大全新能源投資關系部經理何寧說,“但這個影響會有多大,暫時還無法評估?！?
重慶大全新能源首席執行官姚公達則認為,此次“雙反”的影響,“將遠遠超過前期美國對中國組件企業的‘雙反’制裁?！彼踔琳J為,行業或將迎來新一輪洗牌。
姚公達領導的重慶大全新能源,專業從事多晶硅的研發、制造與銷售,并將光伏產業鏈擴展至硅片和光伏組件,分別在重慶和南京設立250兆瓦硅片生產基地和200兆瓦組件生產基地。
據他介紹,2009至2011年,我國光伏組件產能翻了4番。在歐洲的市場份額達到了80%以上。2011年對歐洲市場出口額達到210億歐元,占中國組件企業總產值的50%以上。
去年,美國對我國開展“雙反”調查時,姚公達就意識到歐盟跟進調查的嚴重性,“因為我們的主要市場在歐盟?！?
基于這樣的考慮,大全新能源從去年開始,加大了對國內市場的布局。為降低生產成本,提高競爭力,大全新能源關閉了在萬州的生產基地,并引入先進設備和技術,加緊升級改造。
對我市另一家光伏企業——重慶蘭花太陽能電力股份有限公司(以下簡稱“蘭花”)來說,歐盟的“雙反”也讓其面臨一場大考。
蘭花主要生產單晶硅棒和單晶硅切片,算是處于大全的下游,相比歐盟的反傾銷,更容易受到影響。
去年,美國進行反傾銷調查前,蘭花就因原料上漲,產品價格下降,企業出現虧損,被迫停產?！皟赡觊g,這家企業從年贏利2000萬元的巔峰,跌落到停產甚至瀕臨倒閉的低谷,經歷了生死大逆轉。”
直到今年3月,蘭花才開始恢復生產?！皩W盟的反傾銷,我們已有心理準備。”該公司一位管理層人士告訴記者,因為調整了產品結構,加大了國內市場的占有率,歐盟“雙反”對蘭花的影響還不會立竿見影。
面對歐美的“雙反”,從重慶蘭花到重慶大全,再到整個中國光伏企業都在面臨一場大考。國內大多數生產和制造光伏組件的中小企業已經停產、倒閉,大中型企業開始減產,許多企業紛紛開始裁員。
為何“雙反”
只因動了別人“奶酪”
為什么我國的光伏產業屢遭“雙反”?
“主要是我國光伏產業的生產成本低,對國外產品的市場份額造成威脅?！睂ν饨涃Q大學WTO研究院院長張漢林在接受記者采訪時說,國外一直以涉嫌傾銷起訴中國企業,而他們判斷傾銷的方法,就是看中國多晶硅產品的生產成本和在歐盟國家銷售價格之間的關系。
據記者了解,自2008年以來,中國光伏企業通過提升規模,加大轉型升級,使其成本不斷降低,在市場上占盡優勢。而美國和歐盟國家的制造業成本則一直相對較高。
2008年,德國和西班牙加快了加入光伏發電的腳步,需求量從28億瓦迅速增加到64億瓦。我市一家光伏企業負責人告訴記者,至此太陽能的原材料變得緊俏,多晶硅現貨一度陡增至每公斤300美元?！按罅科髽I投入到從多晶硅到電池組件的生產,產能出現過剩?！?
據他估算,2011年中國大約有150億瓦的組件庫存,2012年是200億瓦庫存。
“由于我們的規?；l展,目前組件的價格已低到很難維系生計的程度。”這位負責人說,美國和歐盟國家的公司看重合同價,往往不愿意隨市場價進行浮動。相比之下,中國廠商為了生存,更愿意讓步?！氨热?以前一些企業跟客戶簽的是1.8美元/瓦,現在市場上的價格是1美元/瓦,客戶要求按市場價走,這些企業就按市場價賣了?！?
“如果這些企業堅持合同價,不行就打官司,結果肯定是贏,客戶也會按照1.8美元/瓦的價格付給企業,但這樣一來,企業就會失去這個客戶?！边@位人士說,市場嚴峻,企業也在艱難求生。
去年8月,美國有三家光伏企業宣布破產,三家均指認中國光伏企業的低價競爭是導致公司破產的原因。
為了客觀的糾正這種指責,去年歐盟正式對中國光伏產品發起“雙反”調查后,中國150多家光伏企業對調查本身給予了充分的配合,以期歐委會能夠得出公正的結論。
多家抽樣企業聘請了專業律師和審計師,協助公司填寫并按時提交了歐委會的反傾銷以及反補貼調查問卷,多家抽樣企業都同時申請了“市場經濟地位待遇”,今年1月至3月中旬,各抽樣企業都先后接受了歐委會調查官員的實地核查。但到4月底,歐委會拒絕了所有中國企業的市場經濟地位申請。
歐委會拒絕的理由中很重要的一點是,認定中國企業沒有一整套符合“國際會計準則”的會計體系?！斑@對于大多數都是上市公司的抽樣企業來說實屬不公。”海通證券能源行業分析員付光勝說,因為上市公司本來就有一套符合“國際會計準則”的會計體系。
在付光勝看來,中國的光伏企業大多集中在與晶硅技術相關的生產制造環節,業務重心偏光伏產業鏈的中游,即由硅錠、硅片、光伏電池到光伏組件的生產環節?！爸杏问亲钊菀妆蛔钃舻沫h節,我們聚集了一半的產能,但九成的市場都在歐美,這就是我們屢遭“雙反”的原因。
應對“雙反”
出去還是不出去?
“雙反”之下,中國光伏企業突圍的路徑在哪里?
英利首席戰略官王亦逾說:“除了加大對國內市場的布局,海外設廠也是一個有效的辦法”。
至于去哪里設廠?“應選一個性價比較高的地方。”王亦逾說,在經過篩選后,英利將海外設廠的地點聚焦在東南亞地區,這些國家人工成本不高,政局也相對穩定,當地政府比較歡迎來投資。比如越南、馬來西亞、泰國等國也都有了一定的工業基礎。
記者在采訪中了解到,除了英利外,阿特斯、天合等中國光伏企業也均有海外設廠的想法。不過,我市一家光伏企業負責人則稱,最不希望被迫去海外設廠,畢竟挪一個廠并不容易,要考慮方方面面。“還需顧及供應鏈問題,衡量成本增量等因素?！?
“中國光伏企業已在本土扎根十年。海外建廠不是一天兩天能完成的,需要上下游配套?！边@位負責人說。
事實上,早在美國和歐盟“雙反”調查前,中國的光伏巨頭就計劃在海外建廠來規避稅率風險。去年10月,發改委批復了15個海外投資項目,其中包括三個光伏投資項目。
“除了加強國內布局,也可以通過轉移出口的方式來降低損失。”王亦逾說。
阿特斯全球市場高級總監張含冰曾告訴記者,在歐盟提出“雙反”之前,阿特斯增加了加拿大工廠的出貨量,讓加拿大市場分擔了出口歐洲的任務,2013年第一季度財報顯示,阿特斯歐洲出貨量約占20%比例。
同樣,另一巨頭——晶科能源出口至歐洲的量僅占到10%,大部分已轉至國內市場;天合光能出口歐洲量的占比也從50%下降到25%。
“中國光伏產業目前遇到的困難,要通過大力調整產業結構、把光伏市場轉移到國內和國外的新興市場來應對。”姚公達說,但這個過程并不能一蹴而就,需要耐心與毅力。
終裁成為懸念
“歐盟‘雙反’立案證據不充分、調查本身存在諸多漏洞?！敝型额檰栃履茉葱袠I研究員蔣文函接受采訪時說,此次“雙反”,在歐盟內部,也發生了嚴重的分歧。
據他介紹,AFASE(歐洲廉價太陽能協會)在致貿易委員的公開信中,反駁效仿美國執行“雙反”對歐洲企業的提振作用;并出具早前獨立調研機構Prognos作出的24萬工作崗位將因此流失的預計。上周AFASE更是別開生面地抬著仿制棺材,在歐盟總部外為歐洲光伏業“出殯”。
同時,在歐盟成員之間,對“雙反”的態度也各持不同意見,繼德國副總理公開批評征稅措施系一個錯誤,德國總理又在中德聯合記者會上強調將盡全力阻止歐盟因此案而引爆中歐貿易戰。而成員國內部的投票結果顯示:以德、英、荷為代表的反對派超過半數至少達14國。
根據歐盟法律,初裁結果歐委會有權越過成員國意見而自行決定是否征收臨時性懲罰關稅,但12月的終裁將依歐盟各成員國投票結果而定,“基于目前的情況,終裁或有新的曙光?！?
美國對中國光伏產品“雙反”
光伏“雙反”大事記
2012年3月20日,美國商務部宣布初裁結果,決定向中國進口的太陽能電池板征收2.90%至4.73%的反補貼稅,并追溯90天征稅。
2012年12月7日,美國商務部發布命令,自12月7日起,開始向中國進口太陽能電池征收關稅。預計該關稅將至少為期五年。
中國對歐美韓多晶硅“雙反”
2012年11月1日,我國商務部發布公告,決定即日起對原產于歐盟的太陽能級多晶硅進行反傾銷和反補貼立案調查。
2012年11月26日,商務部網站公告稱,將對原產于美國、韓國和歐盟的進口太陽能級多晶硅追溯征收反傾銷稅。
2013年2月20日,原定于當日公布的初裁結果被推后。
歐盟對中國光伏產品“雙反”
2012年9月6日,歐盟委員會發布公告,對從中國進口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發起反傾銷調查。
2012年11月8日,歐盟正式啟動對華光伏產品反補貼調查。
2013年5月24日,歐盟成員國內部擬就歐委會對華光伏征稅建議案投票表決。最終,有17國反對對華光伏“雙反”議案。
2013年6月6日,對產自中國的光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅。
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