【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類(lèi)周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2020年12月21日
【市場(chǎng)】鋰價(jià)持續(xù)高幅上行
三元材料：上周三元材料價(jià)格持平。上周電碳價(jià)格持穩(wěn)，前驅(qū)體報(bào)價(jià)上漲，近期市場(chǎng)成交不多，三元材料價(jià)格較為穩(wěn)定。下游動(dòng)力市場(chǎng)需求仍高，小動(dòng)力及數(shù)碼市場(chǎng)需求有所減弱，目前電池企業(yè)較難接受漲價(jià)，預(yù)計(jì)原料漲幅傳導(dǎo)至下游仍需等待。上周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11.25-12.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13.5-14.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。SMM三元材料（811型）價(jià)格15.55-17萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)方面，工碳價(jià)格繼續(xù)上漲，市場(chǎng)較難買(mǎi)到低價(jià)碳酸鋰，不少企業(yè)提前囤貨。目前下游動(dòng)力市場(chǎng)需求量較高，國(guó)內(nèi)頭部鐵鋰企業(yè)已供不應(yīng)求，鐵鋰價(jià)格逐步上調(diào)，大廠議價(jià)能力提高，小廠跟漲，逐漸傳導(dǎo)至下游中小企業(yè)。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.35-3.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.85-3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上上周上漲0.075萬(wàn)元/噸。
后市預(yù)測(cè)：鈷方面，電解鈷、鈷粉、碳酸鈷價(jià)格止跌趨勢(shì)明顯；鈷鹽價(jià)格上漲，基于供需基本面良好，及成本支撐。時(shí)至春節(jié)備貨高峰，鈷系列產(chǎn)品價(jià)格整體偏強(qiáng)。鋰方面，12月碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)較11月無(wú)明顯變化，部分下游將在12月下旬陸續(xù)補(bǔ)庫(kù)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)持續(xù)走高，上下游雖博弈升溫，但供應(yīng)緊張情緒或?qū)⒅鲗?dǎo)成交價(jià)格上行。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】年前磷酸鐵鋰價(jià)格上漲仍困難 2021年磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額將擴(kuò)大
目前北汽新能源、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、上汽都開(kāi)始使用鐵鋰電池，包括插混汽車(chē)也開(kāi)始配套鐵鋰電池。今年1-11月鐵鋰電池在動(dòng)力電池裝機(jī)量占比已達(dá)35%，SMM預(yù)計(jì)2021年鐵鋰電池在新能源汽車(chē)占比為40%-45%。
除了新能源汽車(chē)市場(chǎng)，鐵鋰電池在船舶、儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)需求也大幅提高。隨著5G技術(shù)升級(jí)，中國(guó)5G基站大量建設(shè)，今年預(yù)計(jì)可超60萬(wàn)座。加上據(jù)行業(yè)客戶反饋，明年電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)鐵鋰電池占比大幅度提高，總體來(lái)看，明年磷酸鐵鋰電池需求量可同比增長(zhǎng)55%。
四季度終端市場(chǎng)向好拉動(dòng)鋰鹽價(jià)格快速上漲，磷酸鐵鋰價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，成本壓力增加，11月中旬價(jià)格調(diào)漲1000-1500元/噸。12月開(kāi)始工碳價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，鐵鋰企業(yè)有意繼續(xù)漲價(jià)，但接近年末下游電池企業(yè)較難接受漲價(jià)，且價(jià)格漲幅也很難傳導(dǎo)至下游，部分大廠已囤積原料，鋰鹽價(jià)格上漲對(duì)其影響較小，小廠選擇減產(chǎn)保持成本。雖需求上漲，鐵鋰企業(yè)長(zhǎng)期議價(jià)能力較弱，加上市場(chǎng)仍產(chǎn)能過(guò)剩，SMM預(yù)計(jì)春節(jié)前磷酸鐵鋰價(jià)格上漲仍較為困難。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【聚焦】鈷鋰企業(yè)“未雨綢繆”布局海外礦產(chǎn) 提升行業(yè)話語(yǔ)權(quán)
12月14日，洛陽(yáng)鉬業(yè)宣布與自由港公司達(dá)成股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，以5.5億美元總價(jià)收購(gòu)后者在剛果民主共和國(guó)的Kisanfu銅鈷礦95%的間接權(quán)益。Kisanfu是世界上最大、最高品位的未開(kāi)發(fā)銅鈷礦項(xiàng)目之一，礦石資源量達(dá)3.65億噸，銅品位為1.72%，含銅金屬量約628萬(wàn)噸；鈷品位為0.85%，含鈷金屬量約310萬(wàn)噸。公司方面表示，有望擴(kuò)大資源量，成為洛陽(yáng)鉬業(yè)另一具有生命力的世界級(jí)資產(chǎn)。
近日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，全資子公司贛鋒國(guó)際將為Exar Capital提供總額不超過(guò)1億美元（約合人民幣6.56億元）的財(cái)務(wù)資助，并通過(guò)Exar Capital將該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助最終提供給MineraExar。此次贛鋒國(guó)際提供的財(cái)務(wù)資助將全部用于鋰鹽湖項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。該項(xiàng)目平均鋰濃度達(dá)到592mg/L，鋰含量372.97萬(wàn)噸，碳酸鋰含量達(dá)到1985.27萬(wàn)噸，鋰資源儲(chǔ)量支持年產(chǎn)量超過(guò)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰并超過(guò)40年，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。
12月8日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股方式，引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO。IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd將出資14億美元，認(rèn)繳TLEA新增注冊(cè)資本3.04億美元。
汽車(chē)電動(dòng)化成為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，隨著銷(xiāo)量增長(zhǎng)、滲透率的提升，多家新能源汽車(chē)企業(yè)市值連創(chuàng)新高，進(jìn)一步凸顯新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值。在此背景下，開(kāi)發(fā)海外鋰鹽資源成為企業(yè)“未雨綢繆”的選擇。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）
【投產(chǎn)】盛屯礦業(yè)3.4萬(wàn)噸高冰鎳項(xiàng)目已投產(chǎn)
12月18日，盛屯礦業(yè)（600711）公告，公司控股子公司友山鎳業(yè)3.4萬(wàn)噸（鎳金屬量）高冰鎳項(xiàng)目目前已經(jīng)投產(chǎn)。公司控股子公司CCR擁有30,000噸陰極銅、3,500噸（鈷金屬量）粗制氫氧化鈷產(chǎn)能，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【觀察】5G手機(jī)出貨量占比繼續(xù)提升 預(yù)計(jì)未來(lái)2-3個(gè)月鈷酸鋰價(jià)格回落
自下半年以來(lái)，5G手機(jī)出貨量占比連續(xù)六個(gè)月超60%，9月之后，占比逐步提升，11月中國(guó)5G手機(jī)出貨量占比68%，雙十一帶動(dòng)出貨量環(huán)比增加13%。據(jù)SMM調(diào)研，鈷酸鋰材料至電池裝機(jī)大約周期1-2個(gè)月，鈷酸鋰電池裝機(jī)至手機(jī)出貨大約周期0.5-1個(gè)月。11月手機(jī)出貨量增加主因雙十一消費(fèi)拉動(dòng)，從9-10月鈷酸鋰供應(yīng)增加可預(yù)期。
11月鈷酸鋰產(chǎn)量環(huán)比減少6%，預(yù)期2021年1-2月手機(jī)出貨量減少。SMM預(yù)期12月至明年2月手機(jī)出貨量遞減，其中5G手機(jī)占比將繼續(xù)提升。
據(jù)SMM調(diào)研，自7月底以來(lái)，鈷酸鋰價(jià)格觸底返升，在9月至今價(jià)格保持穩(wěn)定，截至12月17日，鈷酸鋰日均價(jià)為22.2萬(wàn)元/噸，較年初以來(lái)最低位反彈14.73%。
SMM認(rèn)為，原料四氧化三鈷近期價(jià)格堅(jiān)挺，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲，但未來(lái)3個(gè)月整體消費(fèi)淡季，成本支撐，春節(jié)備貨影響，未來(lái)2-3個(gè)月鈷酸鋰材料價(jià)格有望小幅上漲后回落。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【公司】豐元股份擬與中科院青能所共建高能鋰電池材料研究院
12月17日，豐元股份（002805）發(fā)布公告稱，公司擬與中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所（以下簡(jiǎn)稱“中科院青能所”）共同簽署《共建中科豐元高能鋰電池材料研究院戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬共建先進(jìn)鋰離子電池正極材料研究院，共同在研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化等多方面展開(kāi)合作，以提高公司在鋰電池正極材料領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，協(xié)議合作期限（建設(shè)期）為5年，預(yù)計(jì)總金額為1000萬(wàn)元人民幣（每年度技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)為200萬(wàn)元人民幣）。
公告顯示，雙方共建中科豐元高能鋰電池材料研究院，開(kāi)展高能量密度鋰電池高性能正極材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，以持續(xù)提升動(dòng)力電池正極材料的比容量、工作電壓、循環(huán)穩(wěn)定性、安全性等指標(biāo)為目標(biāo)，力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)五年的發(fā)展，組建一支國(guó)內(nèi)一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)出一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵技術(shù)，形成系列化產(chǎn)品，建成集前瞻技術(shù)布局—應(yīng)用基礎(chǔ)研究—中試試驗(yàn)—產(chǎn)業(yè)化放大全產(chǎn)業(yè)鏈的先進(jìn)鋰離子電池材料研究院，提高企業(yè)正極材料核心競(jìng)爭(zhēng)力。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【項(xiàng)目】天宜鋰業(yè)年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目一期投產(chǎn)二期開(kāi)工
12月19日上午，宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目一期竣工暨二期工程開(kāi)工儀式在江安縣工業(yè)園區(qū)舉行。
天宜鋰業(yè)電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目總投資20億元，占地400畝，分兩期建設(shè)4.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰，建成投產(chǎn)后總產(chǎn)值45億元，年利稅9億元，將成為西南最大的氫氧化鋰生產(chǎn)基地。
其中，項(xiàng)目一期總投資10億元，占地194畝，建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰，全面達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值20億元。目前，一期項(xiàng)目已完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
據(jù)悉，項(xiàng)目二期2.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰項(xiàng)目面積約3.5萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)于2021年10月建成投產(chǎn)，建成達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)值25億元。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【國(guó)際】全球巨頭爭(zhēng)搶鎳資源 網(wǎng)傳寧德時(shí)代擬在印尼投50億美元建廠
據(jù)外媒12月15日?qǐng)?bào)道，印尼海洋與投資事務(wù)協(xié)調(diào)部副部長(zhǎng)Septian Hario Seto表示，寧德時(shí)代計(jì)劃在印尼投資50億美元（約合327億元人民幣）建設(shè)一座鋰電池工廠，計(jì)劃在2024年開(kāi)始生產(chǎn)。
他進(jìn)一步稱，寧德時(shí)代已與印尼國(guó)有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議，協(xié)議要求寧德時(shí)代確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
除了寧德時(shí)代，還有消息稱，寧德時(shí)代的下游客戶之一——特斯拉也打算在印尼建廠。今年10月，據(jù)印尼媒體報(bào)道，印尼政府與特斯拉正在商討在中爪哇省八塘市興建一座電池工廠。印尼工業(yè)部長(zhǎng)阿格斯·古米旺（Agus Gumiwang）表示，確實(shí)與特斯拉在討論建立一家電池工廠的可能性。
業(yè)內(nèi)人士指出，新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池頭部企業(yè)在印尼建廠，或是出于保障電池生產(chǎn)原材料鎳資源的考慮。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】動(dòng)力電池頭部企業(yè)鎖定原材料鎳資源
近期，特斯拉派代表團(tuán)前往印尼，討論對(duì)其電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的潛在投資；LG集團(tuán)將投資約達(dá)10萬(wàn)億韓元在印尼推動(dòng)電池開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；寧德時(shí)代計(jì)劃在印尼投資約327億元人民幣建設(shè)一座鋰電池工廠……一系列操作顯示，動(dòng)力電池頭部企業(yè)正加快鎖定原材料鎳資源，選擇在當(dāng)?shù)亟ㄔ斐?jí)工廠也將有效節(jié)省成本和提高效率。
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