21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，清盤人要求賽維LDK(NYSE：LDK)創(chuàng)始人、股東、現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官彭小峰進(jìn)入個(gè)人破產(chǎn)程序。
代表投資公司Apollo Investment Asia Limited在開曼群島的清盤人，已經(jīng)向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交文件。而該起訴，源于賽維LDK在2011年與中銀國際、建銀國際和國開行在多晶硅業(yè)務(wù)赴香港上市一事上的對(duì)賭。
根據(jù)SEC備案，彭小峰的個(gè)人破產(chǎn)程序預(yù)計(jì)將于2014年5月30日在中國舉行初步庭審。
而此事與賽維LDK正在進(jìn)入重組相牽連，聯(lián)合清盤人在備案中指出，賽維LDK目前負(fù)債超過48億美元。而目前，新余市國有資產(chǎn)管理公司旗下子公司——恒瑞新能源有限公司以緊急出資1400萬美元幫助賽維LDK重組。
與中銀、建銀、國開行對(duì)賭失敗
根據(jù)代表Apollo公司在開曼群島的清盤人提交給美國證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，Apollo正在迫使彭小峰進(jìn)入個(gè)人破產(chǎn)程序，總計(jì)達(dá)7550萬美元。
Apollo是一家規(guī)模很大的美國對(duì)沖基金，主要投資固定收益產(chǎn)品。
根據(jù)Apollo稱，此事可以追溯到2011年，Apollo收購賽維LDK總計(jì)達(dá)6440萬美元的優(yōu)先股一事，當(dāng)時(shí)，賽維LDK旗下子公司——賽維LDK硅料與化學(xué)品科技正謀求在香港上市，并幾乎接近成功。此舉對(duì)賽維LDK來說至關(guān)重要，賽維硅料的上市可以幫助企業(yè)獲得融資以挽救當(dāng)時(shí)已經(jīng)遭遇現(xiàn)金流枯竭的賽維LDK。
根據(jù)賽維LDK在2011年6月7日的公告顯示，三家投資者同意將共同投資2.4億美元，獲得賽維LDK硅料項(xiàng)目18.46%的股權(quán)，用以支持該公司硅料及化學(xué)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。這三家投資者包括國開國際控股有限公司(和委托方國開金融有限責(zé)任公司一樣，都是國家開發(fā)銀行股份有限公司旗下全資子公司)、中銀國際(由 CITP Advisors Ltd 提供咨詢服務(wù))下屬全資子公司Apollo Investment Asia Limited，以及建銀國際下屬專門設(shè)計(jì)用來投資海外市場(chǎng)的投資基金 Excel Rise Holdings Limited 和 Prosper East Limited。
這實(shí)際上是一個(gè)對(duì)賭協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容為，如果賽維LDK能夠順利在香港上市，那么以上這三家投資者都可以以1：1的比例，把優(yōu)先股轉(zhuǎn)化為普通股，獲得總價(jià)值2.4億美元的A類可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股票。如果進(jìn)行轉(zhuǎn)換，該優(yōu)先股將在 LDK硅科技集團(tuán)已經(jīng)發(fā)行并在外流通的股票總數(shù)中占有18.46%的份額，賽維LDK太陽能則持有剩余的81.54%股權(quán)。
這個(gè)協(xié)議適用于反稀釋條款(反稀釋條款也稱反股權(quán)攤薄協(xié)議)，如果賽維多晶硅沒有在兩年時(shí)間內(nèi)，也就是2013年6月3日前完成IPO，那么賽維LDK需要支付贖回價(jià)格等于100%的2.4億美元認(rèn)購價(jià)格，加上23%的內(nèi)部回報(bào)率，除此之外每個(gè)投資人將獲得至少1500萬美元的股息。
公告還稱，賽維多晶硅將不會(huì)為此擔(dān)責(zé)，因?yàn)橘惥S多晶硅已經(jīng)在2011年12月31日前取得IPO認(rèn)可。
一位賽維LDK內(nèi)部人士告訴本報(bào)記者，在三家投資者入股時(shí)，彭小峰同意了個(gè)人連帶擔(dān)保，擔(dān)保內(nèi)容為個(gè)人資產(chǎn)。所以如今賽維LDK違約，可以追溯彭小峰。
而這場(chǎng)彭小峰原以為不可能失敗的豪賭，在2011年年末發(fā)生了風(fēng)云突變，由于硅料價(jià)格的急速下跌，不能保證盈利預(yù)期，賽維多晶硅最終未能完成在香港的IPO，賽維原本計(jì)劃在內(nèi)蒙投資的6萬噸硅料項(xiàng)目也沒有了下文。首次影響，賽維LDK不僅不能如愿從香港市場(chǎng)獲得融資，還必須對(duì)對(duì)賭協(xié)議負(fù)責(zé)。
而彭小峰以個(gè)人資產(chǎn)擔(dān)保的2.4億美元優(yōu)先股，其個(gè)人資產(chǎn)主要就包括彭小峰夫妻共同持有的Best Solar公司。
一位業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，之所以Apollo將彭小峰告上法庭，可能與其擔(dān)保資產(chǎn)Best Solar也出現(xiàn)問題有關(guān)。
根據(jù)文件顯示，賽維LDK目前有4080萬美元的應(yīng)收款項(xiàng)已經(jīng)到期，該應(yīng)收賬款來自彭小峰控制的LDK New Energy旗下子公司Best Solar(百事德公司)，但是Best Solar相應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)，來自賽維LDK的2110萬美元仍未償還。
Best Solar是彭小峰的家族企業(yè)，建立之初計(jì)劃生產(chǎn)薄膜電池，由彭小峰家族100%持股，2008年2月開始建設(shè)，擬投資25億元。這是彭小峰事業(yè)上的又一次豪賭，最終依然以失敗收?qǐng)觥est solar目前已經(jīng)停工，后轉(zhuǎn)為銷售公司。
