3月14日晚間，中材科技（002080）披露2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券（第一期）募集說明書。據悉，公司本次債券發行總規模不超過人民幣50億元（含50億元），采用分期發行方式。本期債券為第一期發行，發行規模不超過8億元（含8億元）。預計發行期限為2022年3月17日至2022年3月21日，共3個交易日。
根據中材科技財務狀況和資金需求情況，第一期債券募集資金扣除發行費用后，擬將不低于70%的募集資金用于綠色產業項目（以下簡稱綠色項目）建設、運營、收購或償還綠色項目貸款等，不超過30%的募集資金用于綠色產業領域的業務發展。
中材科技募集資金用途安排（單位：萬元）
其中，中材科技擬使用募集資金3.64億元用于年產4.08億平方米動力鋰離子電池隔膜生產線項目（以下簡稱“滕州電池隔膜項目”）的項目建設；擬使用募集資金1.76億元用于償還年產1.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目（以下簡稱“常德電池隔膜項目”）的有息借款；擬使用募集資金2025萬元用于年產800套4MW以上風力發電葉片項目的項目運營；擬使用募集資金2.4億元用于綠色產業領域發展。
值得關注的是，滕州電池隔膜項目和常德電池隔膜項目為電池隔膜項目建設運營。從項目規劃和工程現狀來看，中材科技滕州電池隔膜項目總投資14.98億元，建設6條單線產能6800萬平方米/年的鋰電池隔膜基膜生產線、10條涂覆隔膜生產線，合計產能4.08億平方米/年（含2億平方米涂覆膜）。目前，該項目4條主線建成投產，其余2條主線正在按計劃進行產線安裝與調試，項目完成進度82%，預計2022年6月竣工投產。
中材科技常德電池隔膜項目總投資3.35億元，在現有廠房新建2條鋰離子電池濕法隔膜生產線及其相關配套設施，對現有廠房進行技術改造升級，實現年產1.2億平方米產能。該項目已于2021年11月竣工投產，截止2022年3月運行正常。
此外，募集說明書還顯示，中材科技已確認其生產的電池隔膜主要向寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、Amperex Technology Limited、LGES（LG新能源）、等國內外領先的電池企業供貨，用于生產新能源汽車動力電池。
據介紹，1,500萬平方米可為1GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產2萬輛新能源汽車。目前滕州電池隔膜項目，未投產；常德電池隔膜項目2021年11月投產，暫無年度生產數據，因此中材科技依據項目的可研報告相關數據對環境效益指標進行估算。滕州電池隔膜項目的年產能為4.08億平方米，則該項目每年可為27.2GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產54.4萬輛新能源汽車；常德電池隔膜項目的年產能為1.2億平方米，則該項目每年可為8.00GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產16萬輛新能源汽車。滕州電池隔膜項目和常德電池隔膜項目合計每年可為35.2GkW的電池提供鋰電隔膜，可支持生產70.4萬輛新能源汽車。
日前，中材科技在投資者互動平臺表示，鋰膜各已投產基地均實現盈利。公司隔膜產業目前處于產業化發展加速階段，隨著產能釋放、產品與客戶結構優化以及管理優化，公司隔膜產業盈利能力將會持續提升。
另據中材科技此前發布的2021年業績預告，公司預計2021年歸母凈利32.63億元-38.75億元，同比增長60%-90%。
電池網微信
