圖/銅冠銅箔
1月16日晚間，銅冠銅箔（301217）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，公司和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.27元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年1月18日（T日）。
公告顯示，本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次公開發(fā)行股票20725.3886萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。按本次發(fā)行價格17.27元/股，公司預(yù)計募集資金總額357927.46萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約14977.24萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為342950.22萬元。
本次IPO，銅冠銅箔募集資金將投資于“銅陵有色銅冠銅箔年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）”、“高性能電子銅箔技術(shù)中心項目”和“補充流動資金”。
公開資料顯示，銅冠銅箔是銅陵有色金屬集團股份有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司合資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事各類高精度電子銅箔的研發(fā)、制造和銷售等，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。目前，銅陵有色持有公司96.5%的股份，鋰電池生產(chǎn)企業(yè)合肥國軒持有其剩余3.5%的股份。
在產(chǎn)能方面，銅冠銅箔電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為4.5萬噸/年，其中PCB銅箔產(chǎn)能2.5萬噸/年，鋰電池銅箔2.0萬噸/年。產(chǎn)品出貨量方面，公司PCB銅箔出貨量2020年在內(nèi)資企業(yè)中排名第一，鋰電池銅箔出貨量排名前五。
其中，鋰電池銅箔領(lǐng)域，銅冠銅箔具備當(dāng)前市場可量產(chǎn)最領(lǐng)先的6μm鋰電池銅箔大規(guī)模生產(chǎn)能力。同時，公司已成功開發(fā)4.5μm極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術(shù)并具備小規(guī)模生產(chǎn)能力，并已實現(xiàn)4.5μm產(chǎn)品收入，其商用正在有序推進過程中。公司客戶包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等。
在業(yè)績方面，銅冠銅箔預(yù)計，2021年全年公司營業(yè)收入將達39.65億元，同比增長61.17%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.5億元，同比增長387.26%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.4億元，同比增長491.14%。
在市場前景方面，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理/中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝預(yù)計，2025年全球鋰電池用銅箔需求量達到129.3萬噸，2030年將達到314.2萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，2025年全球主要企業(yè)的鋰電銅箔規(guī)劃產(chǎn)能合計106.8萬噸，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。
電池網(wǎng)微信
