新能源汽車與光伏等其它新能源子行業(yè)一樣，現(xiàn)階段是一個不能依靠自身盈利的行業(yè)，極度依賴于政府的補貼。在這種政府主導(dǎo)的行業(yè)，高層的態(tài)度影響著相關(guān)政策的出臺，從而影響著行業(yè)的發(fā)展。
比政策：破地方保護主義
價格昂貴是制約汽車銷量的重要因素之一，新補貼政策的落地有利于消除這方面的障礙。
基于我國交通能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以及治理霧霾等環(huán)保方面的考慮，發(fā)展新能源汽車已被中央最高決策層上升為國家戰(zhàn)略。自2013下半年以來，政府出臺了一系列新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推廣計劃及新補貼政策。當年9月財政部等四部委下發(fā)通知，延續(xù)了新能源汽車補貼政策；2014年2月第二批新能源汽車推廣示范城市名單公布，新增沈陽、長春等12個城市；2014年7月國務(wù)院提出免征車輛購置稅，隨后規(guī)定政府機關(guān)及公共機構(gòu)購買新能源汽車需占當年配備更新總量的30%以上，按照政府每年預(yù)算100億用于配備更新，新能源汽車每年采購量達30億。
隨著新能源汽車的補貼政策以及政府的示范效應(yīng)，新能源汽車即將進入高速發(fā)展期。
我國從2009年開始正式啟動新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，但過去幾年銷量一直低于預(yù)期，除了新能源汽車續(xù)航不理想和充電不方便外，價格昂貴也是制約汽車銷量的重要因素，新補貼政策的落地有利于消除這方面的障礙。
另外上一輪財政補貼政策中地方保護現(xiàn)象嚴重，新一輪補貼對撥付方式等細節(jié)做出了要求，很大程度上削弱了地方保護，這將有利于優(yōu)勢新能源汽車廠商全國推廣。
2013年在有9個月補貼空窗期情況下，國內(nèi)新能源汽車銷量達到17604輛，仍同比增37.9%。根據(jù)目前各地規(guī)劃，北京和深圳兩地2013-2015年計劃分別推廣新能源汽車3.5萬輛，廣州、上海分別推廣1萬輛，按其余城市和地區(qū)未來兩年推廣5000輛算，今后兩年國內(nèi)將推廣新能源汽車約20萬輛。按照目前年銷量兩萬輛算，如規(guī)劃能夠完成，則未來國內(nèi)新能源汽車銷量將出現(xiàn)幾何級增長。
比技術(shù)：電池是“心臟”
新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)，將對產(chǎn)業(yè)鏈中電池企業(yè)、鋰電池材料以及資源配套企業(yè)產(chǎn)生明顯的拉動作用。
在制造環(huán)節(jié)，電池、電機和電控屬于電動汽車核心系統(tǒng)總成。目前，國內(nèi)絕大多數(shù)電動整車廠的電池、電機依賴外購，電控系統(tǒng)則由于涉及整車控制通常為自主研發(fā)或者聯(lián)合開發(fā)。由于這三大系統(tǒng)的極端重要性，能夠為整車廠提供此類系統(tǒng)總成的供應(yīng)商話語權(quán)極高，可直接與整車廠密切協(xié)作，共同分享新能源汽車發(fā)展盛宴。
在新能源汽車三大核心系統(tǒng)中，電池技術(shù)最區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車，也是行業(yè)技術(shù)的制高點。現(xiàn)階段新能源汽車電池的主流應(yīng)用是鋰電，其它還包括燃料電池等。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，鋰電池再往上一層，則包括正極、負極、電解液、隔膜等材料，資本市場對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的挖掘也一直聚焦此領(lǐng)域。在鋰電池成本中電芯占據(jù)絕大部分成本，而電芯中正極材料占48%的成本，負極、隔膜和電解液則分別占據(jù)約12%、14%和9%的成本。電池材料再往上游則是碳酸鋰、石墨、稀土永磁材料等資源性產(chǎn)品。
由于我國新能源汽車走“純電驅(qū)動”路線，鋰電池占據(jù)絕對主流。就鋰電池的種類而言，國外以錳酸鋰或者三元材料電池為主，國內(nèi)則以磷酸鐵鋰電池為主，兩者各有優(yōu)劣。
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