6月14日，國務(wù)院常務(wù)會6條頗具針對性的新政祭出，從補(bǔ)貼模式、產(chǎn)業(yè)布局、電量收購等方面支持光伏。此前決策層遲遲未出的度電補(bǔ)貼，也終于落地。
“擴(kuò)大可再生能源基金規(guī)模，保障對分布式光伏發(fā)電按電量補(bǔ)貼的資金及時發(fā)放到位。”14日的國務(wù)院常務(wù)會議傳遞出擴(kuò)容新能源基金的明確信號。目前，財政部、發(fā)改委、能源局等部門正在討論擴(kuò)容的配套細(xì)則。
光伏六大新政推進(jìn)，無論是從環(huán)境還是產(chǎn)業(yè)上均是極其重大的改革，這將影響整個工業(yè)結(jié)構(gòu)惠及后代萬世子孫的超級事件，是真正的藍(lán)天代替煤炭。
這六大新政，分布式發(fā)電拓寬了光伏發(fā)電的應(yīng)用范圍，全額收購所發(fā)電量激發(fā)了光伏企業(yè)的運(yùn)營效率，保障了企業(yè)利益；度電補(bǔ)貼的方式，徹底改變以往補(bǔ)貼模式，國家的補(bǔ)貼將真正落實(shí)到光伏企業(yè)的健康發(fā)展，而光伏融資的支持，也將使當(dāng)前資金壓力大的多數(shù)光伏企業(yè)看到希望。
當(dāng)前光伏發(fā)電量占國內(nèi)發(fā)電總量比例僅為個位數(shù)，我國發(fā)電結(jié)構(gòu)還是以火力發(fā)電為主，而火力發(fā)電原料主要是煤炭，在發(fā)電過程中，勢必會導(dǎo)致有害氣體的排放。而本次光伏新政，其每一條措施均能落實(shí)到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各個生產(chǎn)企業(yè)中，其對整個行業(yè)的長久健康發(fā)展具有極為重要的意義。
某行業(yè)人士表示，設(shè)想如果政策落實(shí)，光伏發(fā)電規(guī)模提高，將減少多少有害氣體排放，這勢必就是 “藍(lán)天代替煤炭”。而在這一過程中，新政的落實(shí)，光伏行業(yè)上市公司將成為整個行業(yè)內(nèi)利好集大成者，A股市場的光伏板塊將受到資金的極大關(guān)注。
由于上述光伏新政觸及到整個光伏行業(yè)重大變革，因此行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都將受到提振，但是反映到資本市場，投資者不妨選擇中游與價格聯(lián)動最大的晶硅片生產(chǎn)企業(yè)作為首要投資標(biāo)的，比如蠻股份、中環(huán)股份、東方日升等。
按照整個產(chǎn)業(yè)鏈對光伏上市公司進(jìn)行劃分，首先是上游多晶硅料企業(yè)，這些公司包括特變電工(600089,SH)、中國中冶(601618,SH)、江蘇陽光(600220,SH)、樂山電力(600644,SH)等。
中游包括單晶硅片，包括蠻股份 (601012,SH)、中環(huán)股份(002129,SZ)；多晶硅片公司包括東方日升(300118,SZ)；電池/組件包括海潤光伏(600401,SH)、億晶光電(600537,SH)、*ST超日、特變電工等；此外在生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域包括切片機(jī)天龍光電(300029,SZ)、拓日新能 (002218,SZ)；擴(kuò)散爐大族激光(002008,SZ)，以及相關(guān)關(guān)聯(lián)材料的如切割線的恒星科技(002132,SZ)、豫金剛石(300064,SZ)。
光伏下企業(yè)的下游，主要包括電站比如特變電工、中利科技(002309,SZ)等，逆變器的陽光電源(300274,SZ)、科士達(dá)(002518,SZ)、國電南瑞(600406,SH)等。
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