當(dāng)前，新能源汽車行業(yè)開始由補貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，更具性價比的磷酸鐵鋰電池又重回大眾視野。近期，相關(guān)企業(yè)動作頻繁，加大了對磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的布局力度，不斷增強產(chǎn)品綜合競爭力。業(yè)內(nèi)人士表示，2021年將迎來磷酸鐵鋰需求增長大年，預(yù)計同比增長80%。
東山再起
隨著磷酸鐵鋰電池在中低端市場不斷滲透，特別是電池技術(shù)的進步也助推磷酸鐵鋰電池自2020年起重新開始打開市場空間，其需求快速反轉(zhuǎn)向上。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，我國動力電池銷量共計12.2GWh，同比增長56.9%。其中，三元鋰電池銷售6.5GWh，同比上升9.3%，占總銷量53.2%；磷酸鐵鋰電池銷售5.6GWh，同比增長244.2%，占總銷量45.8%。而2020年我國動力電池累計銷量達(dá)65.9GWh，同比累計下降12.9%。其中，三元鋰電池累計銷售34.8GWh，同比累計下降34.4%；磷酸鐵鋰電池累計銷售30.8GWh，同比累計增長49.2%，是唯一實現(xiàn)同比正增長產(chǎn)品。
中信證券指出，目前，特斯拉、戴姆勒等海外新能源汽車主流企業(yè)均明確了磷酸鐵鋰電池路徑，預(yù)計寶馬、大眾等其他海外車企也將在其電動化路徑中選擇磷酸鐵鋰方案，磷酸鐵鋰電池有望實現(xiàn)全球配套。
積極布局
隨著磷酸鐵鋰電池迎來發(fā)展“第二春”，相關(guān)上市公司也搶抓市場機遇，加大布局力度。
在日前舉行的國軒高科第十屆科技大會暨供應(yīng)商大會上，國軒高科發(fā)布了磷酸鐵鋰210Wh/Kg單體電池，在多方面實現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。國軒高科表示，磷酸鐵鋰210Wh/Kg單體電池的能量密度達(dá)到目前磷酸鐵鋰體系產(chǎn)品中已知的最高水平，性能更加安全，市場應(yīng)用前景更加可觀。
鵬輝能源近日在深交所互動平臺回復(fù)投資者提問時表示，公司目前生產(chǎn)銷售的新能源汽車動力電池全部為磷酸鐵鋰電池，通訊基站儲能電池也是磷酸鐵鋰電池，部分消費以及輕型動力應(yīng)用領(lǐng)域也有大量磷酸鐵鋰電池。
龍蟠科技日前發(fā)布公告，公司擬通過自身或其下屬公司收購貝特瑞合并報表范圍內(nèi)的磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，借助貝特瑞的技術(shù)優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，進一步拓展公司業(yè)務(wù)體系。
比亞迪近期完成了對湖南裕能的投資，進一步完善對磷酸鐵鋰電池上游原材料的戰(zhàn)略布局。比亞迪稱，隨著新能源汽車市場需求提升，疊加磷酸鐵鋰動力電池份額增長，上游原材料的需求將大幅增加。通過產(chǎn)業(yè)投資，比亞迪可更好地發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用，增強競爭優(yōu)勢。
上游頭部企業(yè)或受益
光大證券表示，當(dāng)前新能源汽車補貼政策逐漸退坡，且敏感度逐漸降低，汽車廠商更多按照市場化策略選擇最佳電池，性價比更高的磷酸鐵鋰逐漸成為更優(yōu)的選擇。同時，在乘用車以外的領(lǐng)域，客車、物流車、通信儲能、光伏儲能等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)δ芰棵芏鹊拿舾行愿停瑢Π踩浴⑿詢r比的要求更高，磷酸鐵鋰還將進一步受益。以上因素使得磷酸鐵鋰長期趨勢向好。
據(jù)中信證券測算，預(yù)計2020年、2021年和2022年磷酸鐵鋰正極材料需求分別為13萬噸、24萬噸和34萬噸。考慮到未來全球動力電池與儲能電池需求，預(yù)計2025年全球磷酸鐵鋰正極材料需求約為98萬噸，對應(yīng)市場規(guī)模約為280億元，2020年至2025年年均復(fù)合增長率達(dá)43%，增長迅速。
申港證券指出，受磷酸鐵鋰價格觸底反彈及直接需求增量和終端應(yīng)用結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重動力推高需求，磷酸鐵鋰將迎來量價齊升局面。特別是國產(chǎn)新能源車乘用車中磷酸鐵鋰滲透率提升，可再生能源發(fā)電快速發(fā)展對儲能裝機需求的增加，以及5G基站加速建設(shè)，成為未來磷酸鐵鋰的主要需求來源。隨著鋰電池市場化競爭加劇，優(yōu)質(zhì)廠商有望憑借成本和技術(shù)優(yōu)勢繼續(xù)擴大市場份額。
中信證券也指出，經(jīng)過前幾年的行業(yè)出清，磷酸鐵鋰材料行業(yè)集中度持續(xù)提升。即便在總體供給過剩的狀態(tài)下，優(yōu)質(zhì)企業(yè)產(chǎn)能仍偏緊。未來競爭主要依靠成本優(yōu)勢，行業(yè)頭部企業(yè)有望憑借規(guī)模優(yōu)勢和降本工藝提升盈利能力。
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