中利集團（002309）近日披露非公開發行股票預案顯示，公司擬非公開發行股票不超過1.74億股，募資總額不超過16.79億元，募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于“收購中利電子49.14%股權”和“補充流動資金”項目。
據悉，中利電子股東全部權益價值評估值為24.16億元，較賬面凈資產4.56億元評估增值19.6億元，增值率為430%。本次非公開發行股票涉及收購中利電子49.14%股權，其對應的估值為11.87億元，交易雙方協商作價11.79億元。
中利集團主要從事光伏新能源、特種電纜及新材料、光通信、特種通訊設備的研發、制造和銷售，包括提供相關產品系統的整體解決方案，并在市場上已形成了極具競爭力的品牌優勢。
中利電子成立于2009年，主要從事應用于無線專用網絡的特種通訊設備的研發、制造和銷售，主要產品包括移動式智能自組網數據通訊臺站、三路自組網數據通信基站和便攜式移動智能中繼等通訊設備。
中利集團于2013年9月對中利電子增資，增資后持有中利電子21%的股權，公司借機進入特種通訊設備領域。2016年7月，中利電子成為中利集團的控股子公司，并已成為公司業績增長的重要來源之一。目前，中利集團持有中利電子的股份比例為50.86%。
2017年和2018年1-9月，中利電子營業收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤分別為1.63億元和4288.52萬元。據介紹，中利電子2018年1-9月凈利潤顯著低于2017年全年凈利潤金額，主要系中利電子經營業務具有較強的季節性，產品的銷售供貨一般集中在當年第四季度。
中利集團稱，本次收購完成后，中利電子將成為中利集團的全資子公司，有利于進一步增強中利集團對中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術的有效整合及重點項目的順利推進。同時，全資控股中利電子后，中利電子的凈資產及經營業績將全部計入歸屬于上市公司股東的所有者權益和歸屬于上市公司股東的凈利潤，上市公司的持續盈利能力將得到提高。
在本次非公開發行股票的募資當中，除了用于收購中利電子49.14%股權之外，中利集團還擬用5億元募集資金補充公司流動資金。據悉，截至2018年9月30日，中利集團資產負債率為67.62%，而公司所屬的線纜部件及其他行業和光伏設備行業的平均資產負債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產負債率高于行業平均水平。
最近三年一期，中利集團財務費用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財務費用分別為5.2億元、5.25億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤總額分別為5.26億元、9241.29萬元、3.84億元及8008.8萬元，較高的財務費用大幅降低了公司的盈利能力。
中利集團稱，使用部分募集資金補充公司流動資金，有利于調整優化公司資產負債結構，降低資產負債率，有效提高公司償債能力和抗風險能力，優化公司資本結構，提高公司盈利能力。
值得一提的是，中利集團目前已經持有比克動力8.29%股權，比克動力在三元材料鋰電池領域具有顯著優勢，中利集團正在籌劃擬以發行股份及支付現金的方式收購比克動力剩余股權。中利集團12月10日晚的最新公告顯示，公司及有關各方正推進本次重大資產重組的各項工作。
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