深天地A(000023)周日晚間發布公告稱，公司擬以發行股份及支付現金的方式向科隆集團、深創投、百瑞創投、紅土創投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等購買其合計持有的科隆新能源100%股權，其中支付現金8000萬元；擬以發行股份方式向東部集團購買其持有的大眾新源100%股權。股票發行價格為10.24元/股。
公司同時向東部集團、恒通果汁發行股份募集配套資金，用于支付現金對價、支付本次交易的中介費用及標的公司科隆新能源的項目建設，募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。其中，科隆新能源的項目包括“年產5000噸高性能鋰離子動力電池正極材料技改項目”及控股子公司新太行“年產6500萬安時新能源汽車動力鋰離子電池及系統全自動生產線技改項目”。本次交易完成后，科隆新能源、大眾新源成為深天地的全資子公司。
資料顯示，科隆新能源主營業務為電池材料、電池及電源系統的研發、生產和銷售，大眾新源主營業務為中央空調節能領域、LED 照明節能領域的合同能源管理業務。
據公告，科隆新能源100%股權預估值為5.5億元，增值率分別為137.83%，其中，以募集資金支付8000萬元，以發行股份的方式支付4.7億元，擬發行股份數量為4589.84萬股；大眾新源100%股權預估值為4396萬元，增值率為41.65%，全部以發行股份方式支付，擬發行股份數量為429.30萬股。
據業績承諾，科隆新能源2015至2017年度內實際盈利數均不低于承諾最低盈利數。其中，2015年度的承諾最低盈利數確定為4000萬元；大眾新源2015至2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于375萬元、443萬元、557萬元。
深天地從事商品混凝土的生產和銷售、房地產的開發與銷售。公司表示，本次交易后，深天地將通過收購科隆新能源將主營業務擴展至電池材料、電池及電源管理系統等新能源領域，通過收購大眾新源進入合同能源管理節能領域。這將優化公司的業務結構，豐富業務品種，經營規模進一步擴大，抗風險能力將進一步增加，盈利能力和核心競爭力將得到提高。通過本次交易，實現“傳統行業+戰略性新興產業”業務雙輪驅動模式，進而穩步達到業務轉型升級，符合公司長遠的發展目標。
公司股票將于2014年12月15日開市起復牌。
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