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動力鋰電池行業龍頭國軒高科正加快戰略轉移步伐。公司11月14日晚間公告稱，擬以31.18元/股的價格向包括實控人在內的8名特定投資者非公開發行股票數量不超過1.15億股，募集資金總額不超過36億元，扣除發行費用后將用于高比能動力鋰電池產業化、年產10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負極材料產業化等項目。公司股票11月15日開市起復牌。
今年以來，新能源汽車市場結構發生重大轉變。在新能源商用車增速大幅放緩的情況下，新能源乘用車仍保持較快增長。同時，三元鋰電池正接棒磷酸鐵鋰電池成為新能源汽車動力電池未來“風口”。在此背景下，國軒高科加大三元鋰電池產能布局。
實控人12.5億元捧場
預案顯示，本次非公開發行對象為李縝、上汽投資、博時基金、基石投資、金牛投資、新沃基金、毅達投資、南方資本共8名特定投資者，鎖定期為36個月。
其中，李縝為公司實際控制人，本次擬以12.5億元認購4008.98萬股。本次非公開發行完成后，珠海國軒占公司總股本的21.9%，仍為控股股東，李縝持有珠海國軒80.69%股份，并直接持有公司14.36%股份，合計持有公司36.26%股份，仍為公司實際控制人。
同時，上汽投資以3.5億元認購1122.51萬股。資料顯示，上汽投資為上汽集團全資子公司，而上汽集團與國軒高科建立了戰略合作關系。“上汽集團一直是我們的重要合作伙伴，早在2013年，我們向省外進軍的時候，第一個省外客戶就是上汽集團的參股公司申沃客車，后來上汽集團子公司上汽大通也成為了我們的重要客戶。未來我們將加強與上汽集團的合作，這次定增受到了包括上汽投資在內的多家產業資本的高度認可?！眹幐呖贫赝跤聦χ袊C券報記者表示。
通過引入上汽投資，國軒高科將進一步加強與下游客戶在資本方面的融合。此前，公司參與了北汽新能源增資擴股，以3.07億元認購北汽新能源新增注冊資本1.2億元，完成后將持有北汽新能源3.75%股權。同時，公司設立青島國軒，以北汽新能源萊西生產基地年產15萬輛新能源汽車項目建設為依托，配套建設年產10億AH動力電池生產基地。
此外，博時基金以其管理的全國社?；?01組合、全國社?；?02組合進行認購。其中，全國社?；?01組合認購2.2億元，全國社保基金102組合認購1.8億元。毅達資本和基石資本認購金額分別為3億元和4億元。
加強三元鋰電池業務
在本次定增的5個募投項目中，年產10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負極材料產業化項目為最大的亮點，擬使用募投資金5億元。據王勇介紹，隨著電動汽車的迅猛發展，動力電池產業對正負極材料的要求逐步提升，傳統正極材料及石墨負極材料在能量密度及續航里程等方面已難以達到電動乘用汽車發展的需求。高鎳三元正極材料及硅基負極材料以其較高的能量密度，優良的綜合性能，符合純電動乘用車應用趨勢。
“從全球范圍看，都把發展高能量密度的動力電池作為電動汽車領域的技術突破點。在正極材料方面，基于鎳酸鋰改性的高鎳三元正極材料是當前最有希望在全電池能量密度上達到300Wh/kg的正極材料。在負極材料中，硅材料具有很高的理論比容量和較為適中的嵌脫鋰電位。隨著電池材料技術不斷提升，高鎳三元正極材料和硅基負極材料在動力鋰電池正負極材料方面逐步得到推廣和應用?！蓖跤卤硎尽?/p>
同時，擬使用募投資金19.5億元投入合肥、青島、南京三個高比能動力鋰電池產業化項目，進一步突破產能瓶頸；3億元投入年產21萬臺（套）新能源汽車充電設施及關鍵零部件項目，進一步延伸公司產業鏈；2.5億元投入年產20萬套電動汽車動力總成控制系統建設項目，與公司現有動力電池產品形成良好的協同效應；6億元投入工程研究院建設項目，拓寬研發格局，細化研發分工。
上述募投項目的實施，有利于提高公司在新材料和關鍵技術方面的能力。公司表示，擬加大研發投入，以公司牽頭承擔的2016年國家重點研發計劃新能源汽車重點專項“高比能量動力鋰離子電池的研發與集成應用”為基礎，建設高質量的動力電池創新研發中心，進一步完善鋰離子動力電池系統綜合研發鏈各板塊戰略布局，促進動力電池產業各分支業務向深層次發展，形成材料、電池及控制系統等技術的協同發展。
加快戰略轉移步伐
借助本次募投項目的實施，公司將加速向乘用車動力電池進行戰略轉移。據了解，在本次募投建設的合肥、青島、南京共計12億Ah的高比能動力鋰電池產業化項目中，用于新能源乘用車的三元鋰電池將占據重要比重，而年產10000噸高鎳三元正極材料和5000噸硅基負極材料產業化等項目將匹配5G瓦時三元鋰電池。
今年以來，國內新能源汽車市場增速放緩，市場的結構也發生了明顯轉變。中汽協發布的10月份產銷數據顯示，10月份，新能源汽車銷量僅有4.4萬輛，同比增長8.1%,增速大不如前。特別是新能源商用車，10月份僅銷售1.2萬輛，同比下滑11.6%。相對而言，新能源乘用車銷售3.2萬輛，同比增長17.8%。新能源汽車市場增長的主要動力由以往的新能源商用車轉向新能源乘用車。
同時，動力鋰電池的市場結構也在發生變化，三元鋰電池正接棒磷酸鐵鋰電池成為新能源汽車動力電池未來的“風口”。在上述背景下，包括國軒高科在內的主要動力鋰電池廠商都在加快三元鋰電池的投放力度。據了解，今年國軒高科動力鋰電池的產能將達到16.5億Ah。其中，三元鋰電池產能將達到6.5億Ah?！靶履茉雌囀袌龅脑鲩L動力由新能源商用車向新能源乘用車轉移是大勢所趨，為適應市場結構的轉變，我們也在加快向三元鋰電池的轉移，產能將于明年得到釋放。”王勇表示。
在加快三元鋰電池產能布局的同時，公司積極拓展下游客戶。據王勇介紹，公司在繼續鞏固和擴大國內新能源乘用車客戶的同時，與戴姆勒、通用、雷諾等國際汽車巨頭進行了技術交流與接觸，力爭成為國際一流乘用車品牌動力電池供應商。
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