成功引入可再生能源龍頭供應(yīng)商。國(guó)能集團(tuán)有限公司為國(guó)家電網(wǎng)公司參股企業(yè)，是國(guó)際上最大的生物質(zhì)能源公司。國(guó)能集團(tuán)核心業(yè)務(wù)涵蓋整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，在建設(shè)并運(yùn)營(yíng)高效生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)、研發(fā)及制造清潔電站鍋爐、高效大功率儲(chǔ)能電池、超級(jí)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)等領(lǐng)域國(guó)能及其控股公司擁有數(shù)百項(xiàng)發(fā)明專利，核心技術(shù)位于全球領(lǐng)先水平。本協(xié)議的簽訂為公司產(chǎn)業(yè)新城平臺(tái)接入和復(fù)制基于北斗系統(tǒng)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為公司進(jìn)一步介入和發(fā)展新能源優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域創(chuàng)造有利條件。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)再進(jìn)一步，中長(zhǎng)期發(fā)展空間逐步打開。我們?cè)诖饲皥?bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)公司發(fā)展特點(diǎn)不僅僅是外延式區(qū)域擴(kuò)張，內(nèi)涵式產(chǎn)業(yè)升級(jí)將成為后期華夏幸福重要發(fā)展亮點(diǎn)。年初至今，公司已連續(xù)導(dǎo)入工信國(guó)際、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)港、電商物流和北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)等。本次牽手國(guó)能集團(tuán)，為華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城平臺(tái)接入和復(fù)制基于北斗系統(tǒng)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次戰(zhàn)略合作后，固安衛(wèi)星導(dǎo)航港新能源示范項(xiàng)目在固安衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)港的落地值得期待。公司目前已投資運(yùn)營(yíng)近20座產(chǎn)業(yè)新城，未來(lái)均有機(jī)會(huì)復(fù)制并推廣基于北斗系統(tǒng)的新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目模式，產(chǎn)業(yè)集聚的規(guī)模效應(yīng)極其顯著。
環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈核心位置落子完成，坐等政策東風(fēng)：2014年至今，公司新拓展4個(gè)產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目，分別位于南京溧水、北京房山張坊、河北保定和河北任丘，四個(gè)園區(qū)委托開發(fā)建設(shè)面積共計(jì)達(dá)到約668平方公里。北京張坊119平方公里的園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)志著華夏幸福正式挺進(jìn)北京，公司業(yè)務(wù)開發(fā)和城市管理能力進(jìn)入平臺(tái)。此外，公司目前已在環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈核心位置落子布局。一旦未來(lái)政策成熟，公司將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期。河北保定300平方公里的白洋淀園區(qū)項(xiàng)目是公司繼北京張坊園區(qū)后在環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈京保石發(fā)展主軸上開拓的超大型產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目，標(biāo)志著公司的產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)版圖已由北京中心輻射50-100公里半徑范圍擴(kuò)展至100-150公里半徑范圍。河北任丘240平方公里的園區(qū)項(xiàng)目則與保定白洋淀區(qū)域、廊坊文安區(qū)域、天津武清區(qū)域共同構(gòu)筑京津保三角輻射帶的第二圈層，有利于夯實(shí)京津保三角輻射帶布局，增加優(yōu)先承接首都功能疏解和經(jīng)濟(jì)輻射的廣度和深度。
重申對(duì)華夏幸福未來(lái)發(fā)展強(qiáng)烈看好。公司上半年基本面優(yōu)異，不僅銷售明顯超市場(chǎng)預(yù)期，而且優(yōu)于同業(yè)企業(yè)。產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)方面，公司戰(zhàn)略布局順應(yīng)國(guó)家區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的主導(dǎo)方向，堅(jiān)持聚焦大北京，做大環(huán)上海，戰(zhàn)略布局環(huán)沈陽(yáng)，與國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域振興規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略完全符合。一旦未來(lái)相關(guān)政策落實(shí)，公司將進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)快車道。預(yù)計(jì)公司2014和2015年每股收益分別是2.74和3.85元。截至9月4日，公司股價(jià)27.76元對(duì)應(yīng)2014和2015年P(guān)E在10.13和7.21倍?？紤]公司產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)模式A股唯一，業(yè)績(jī)鎖定增速和鎖定程度業(yè)內(nèi)排名優(yōu)異，給予公司2014年14倍市盈率，對(duì)應(yīng)股價(jià)38.36元，維持 “買入”評(píng)級(jí)。
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