北京時間9月6日凌晨消息,阿里巴巴集團周五向美國證券交易委員會提交了更新后的IPO(首次公開招股)招股書文件。文件顯示,阿里巴巴集團將其IPO定價區間設定在每股60美元到66美元之間,擬通過這項交易籌集最多243億美元資金。以此招股價測算,阿里巴巴的市場估值在1542億美元至1698億美元左右。
阿里巴巴集團在文件中宣布,該集團將發售123,076,931股美國存托股票;與此同時,包括主要股東雅虎以及阿里巴巴集團執行董事長馬云(微博)和執行副董事長蔡崇信在內的獻售股東將提供總計為197,029,169股的美國存托股票。阿里巴巴集團不會從這些獻售股東發售其美國存托股票的交易中獲得任何收入。
按照約定,阿里巴巴兩個最大股東,美國雅虎方面將出售阿里巴巴集團總股份的4.9%,售股完成后美國雅虎仍將持有阿里巴巴集團約16.3%的股份。而日本軟銀方面將不會出售股份。
持股約占阿里巴巴總股數2.7%的中投公司,在阿里巴巴IPO時,將出售部分持股,以阿里巴巴集團的招股定價上限66美金來計算,中投公司將從中套現近10億美金。此次出售之后,中投公司仍將持有阿里巴巴集團總股數的2.1%。自2012年9年入股阿里巴巴集團以來,中投公司的該筆投資已經增值40億美金至約50億美金。
和中投同批入股阿里巴巴集團的國家開發銀行和中信資本也在此次IPO中出售了部分股份。其中,國家開發銀行大約出售阿里集團總股份的0.2%,此次出售之后,國開行仍將持有阿里集團總股份的0.2%;中信資本也將出售約占阿里集團總股數0.2%的股票,此次出售之后,中信資本還將持有阿里巴巴集團總股數的0.8%。
此外,銀湖資本等阿里巴巴集團歷史上引進的股東也將出售一定比例的股票。阿里巴巴集團執行主席馬云和副主席蔡崇信亦將在此次IPO過程中獻售部分股份,以利于投資者進入。
除了上述財務信息之外,阿里巴巴集團此次招股書更新中還包括了其執行主席馬云對投資者的一封信件。
在信件中,馬云系統闡述了阿里巴巴在使命、愿景、商業模式、如何面對挑戰、解決問題的優先級以及治理機制等方面的思考。
馬云在公開信中表示,阿里巴巴是一家真正相信并踐行使命驅動的公司,是一個由成千上萬相信未來,相信互聯網能讓商業社會更公平,更開放,更透明,更應該自由分享的參與者們,共同投入了大量的時間,精力和熱情建立起來的生態系統。
馬云坦言,要建設一個面向未來的生態系統一定會飽受爭議和挑戰,給股東帶來困惑,但阿里巴巴一定會“頑固的堅持我們的理想”。他相信,推動阿里生態的長期發展不僅能為長期投資者帶來豐厚的回報,更能帶來一起完善社會的成就感。
馬云還強調,不會根據收入和利潤的短期波動而做決定,所有的決策將會用來保障阿里巴巴生態系統的長期健康發展,并表示渴望的是長期的投資者而不是短期股票炒作者。
此外,阿里巴巴集團此次的招股書更新中還顯示,該公司的合伙人團隊于近期選舉并誕生了三名新的合伙人,分別是來自于阿里云技術團隊的蔡景現(花名:多隆)、小微金服集團技術團隊的倪行軍(花名:苗人鳳),以及人力資源及組織文化團隊的方永新。上述三人均為70后。截止此次阿里巴巴集團招股書止,阿里巴巴集團合伙人團隊已經擁有30名成員。
附馬云信件全文
尊敬的投資者:
當您打開這份阿里巴巴上市招股書的時候,您也許在考慮投資我們,參與我們未來發展的旅程。我希望能在這封短短的信里與您分享一些我們對未來的信念和看法,以便您做出最終的選擇。
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