7月23日晚間，科大國創(chuàng)（300520）公告，公司擬以18.76元/股的價格發(fā)行3683.37萬股，初步定價6.91億元收購貴博新能100%股權。公司同時擬募集不超過1.95億元配套資金。公司股票自7月24日起停牌。
7月9日，科大國創(chuàng)發(fā)布公告稱正在籌劃重大資產重組事項，涉及收購安徽貴博新能科技有限公司股權，并與標的公司控股股東孫路簽署了《股權收購意向書》。不過，當時科大國創(chuàng)并未透露具體并購金額。
科大國創(chuàng)最新公告顯示，根據(jù)本次交易標的資產的預估交易價格，科大國創(chuàng)擬向不超過5名其他特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過19,500萬元，占本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的比例為28.22%。本次交易募集的配套資金擬用于新能源汽車電池管理系統(tǒng)產業(yè)化建設項目、新能源汽車電池管理系統(tǒng)研發(fā)中心建設項目、新能源汽車核心控制器檢測試驗中心建設項目和本次交易中介費用及相關稅費等。
科大國創(chuàng)長期以來深耕電信、電力、金融、交通、政府等行業(yè)領域，為客戶提供優(yōu)質的行業(yè)軟件及大數(shù)據(jù)綜合解決方案和運營服務，在大數(shù)據(jù)的采集、存儲、管理和分析領域積累了深厚技術與應用優(yōu)勢，具有較強的市場領先地位。近年來，公司在擴大原有行業(yè)應用軟件和大數(shù)據(jù)服務業(yè)務的基礎上，積極抓住國家大力發(fā)展人工智能、物聯(lián)網和新一代信息技術產業(yè)發(fā)展機遇，努力推進智能應用軟件研發(fā)、產品開發(fā)和服務創(chuàng)新；同時，擇機實施資本運作，推進外延式擴張，通過收購、兼并、合資等多種資本運作手段，向產業(yè)鏈橫向和縱向擴張。
貴博新能是專業(yè)從事新能源汽車電池管理系統(tǒng)（BMS）技術及相關產品的研發(fā)、生產、銷售和技術服務的高新技術企業(yè)，在新能源純電動乘用車細分領域具有較為領先的市場優(yōu)勢，其營業(yè)收入規(guī)模逐年擴大，且未來發(fā)展空間巨大，具有良好的持續(xù)盈利能力。
貴博新能2017年度實現(xiàn)營業(yè)收入9,902.41萬元，歸屬于母公司的凈利潤635.29萬元，分別相當于同期上市公司營業(yè)收入和歸屬于母公司的凈利潤的16.29%和34.57%；貴博新能業(yè)績承諾人承諾貴博新能2018年、2019年、2020年實現(xiàn)的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于4,000萬元、5,000萬元、6,000萬元。通過本次收購，將有助于提升上市公司的整體收入規(guī)模和盈利能力，同時，有利于增強上市公司的綜合競爭實力。
根據(jù)業(yè)績及盈利補償承諾，貴博新能2018-2020年實現(xiàn)的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于4,000萬元、5,000萬元、6,000萬元。
科大國創(chuàng)表示，新能源汽車電池是新能源汽車的核心部件之一，而BMS是動力電池系統(tǒng)中的“智能大腦”，是銜接電池組、整車系統(tǒng)和電機的重要紐帶，是新能源汽車電池組中重要的核心部件，軟件算法是BMS產品的關鍵要素，需要較高的軟件開發(fā)實力與豐富的實踐經驗積累。此次公司通過并購標的公司，成功切入新能源汽車BMS領域，不僅實現(xiàn)了公司現(xiàn)有數(shù)據(jù)采集、存儲、管理和分析業(yè)務鏈向數(shù)據(jù)產生端進行延伸，通過智能終端產品BMS為公司提供豐富的新能源汽車領域動力電池運行相關的數(shù)據(jù)，為公司智能汽車領域和智能交通領域的智能應用軟件產品開發(fā)打下堅實的基礎，同時，上市公司憑借在行業(yè)應用軟件和大數(shù)據(jù)領域強大的技術研發(fā)實力和豐富行業(yè)經驗，尤其是多年來長期在智能交通領域積累的軟件開發(fā)和大數(shù)據(jù)分析實踐經驗，能夠為標的公司BMS產品的軟件開發(fā)、技術升級、產品創(chuàng)新和業(yè)務拓展提供有力支持。
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