石墨 資料圖片/版權屬于原作者
去年還在下滑的石墨電極市場在今年來了個大逆轉。
“上半年，我們的石墨電極基本是供不應求。”方大炭素董秘寧慶才告訴上證報記者，由于今年市場缺口約10萬噸左右，預計這一供求緊張關系還會持續(xù)。
據(jù)了解，今年1月以來，石墨電極價格持續(xù)上漲，從年初的1.8萬元/噸左右上漲至目前的6.4萬元/噸左右，漲幅高達256%。與此同時，作為石墨電極最主要原料的針狀焦也變得緊俏，價格一路上揚，相比年初漲幅已超過300%。
下游鋼企需求旺盛
石墨電極主要以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成，主要用于電弧煉鋼爐、礦熱電爐、電阻爐等，煉鋼用石墨電極約占石墨電極總用量的70%至80%。
2016年，受電爐煉鋼低迷的影響，炭素企業(yè)效益整體下滑。據(jù)中國炭素行業(yè)統(tǒng)計，中國石墨電極總銷量同比下降4.59%，前十大石墨電極企業(yè)總虧損2.22億元。各家炭素企業(yè)為保住市場份額而大打“價格戰(zhàn)”，石墨電極銷售價格下滑的幅度遠大于成本下降的幅度。
這一情形在今年出現(xiàn)了逆轉。隨著供給側改革的深入，鋼鐵行業(yè)持續(xù)回暖，加之各地對“地條鋼”和中頻爐進行徹底清理整治，導致鋼企對電爐的需求急增，從而帶動石墨電極的需求，預計全年需求量為60萬噸。
目前，我國石墨電極產(chǎn)能超過1萬噸的企業(yè)有40多家，總產(chǎn)能在110萬噸左右，但今年以來受環(huán)保督察的影響，河北、山東和河南等省石墨電極生產(chǎn)企業(yè)處于限產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，預計全年石墨電極產(chǎn)量約在50萬噸。
“約10萬噸的市場缺口并不是企業(yè)加大產(chǎn)能就可以解決的。”寧慶才稱，石墨電極產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般二三個月以上，疊加備貨周期，故短期很難放量。
炭素企業(yè)減產(chǎn)、關停，鋼企需求卻在增加，導致石墨電極成為市場上的緊俏貨，其價格一路上漲，目前市場價格相比今年1月份已漲了2.5倍。有的鋼企為了拿到貨，不得不提前付款。
業(yè)內人士表示，電爐鋼相對于高爐-轉爐鋼更加節(jié)能、環(huán)保和低碳，隨著中國步入廢鋼折舊周期，電爐鋼將獲得大發(fā)展，預計其占整個鋼產(chǎn)量的比重有望從2016年的6%提升至2030年的30%，未來對石墨電極的需求依舊較大。
據(jù)了解，目前石墨電極生產(chǎn)企業(yè)中，方大炭素的產(chǎn)能為16.5萬噸，約占整個市場的三分之一。隨著石墨電極的供不應求和量價齊升，公司業(yè)績在今年一季度觸底回升，比上年增長566.55%。
上游原料價格漲勢不減
石墨電極的漲價很快傳導至產(chǎn)業(yè)鏈上游。今年以來，石油焦、煤瀝青、煅后焦、針狀焦等炭素生產(chǎn)主要原材料價格連續(xù)上漲，平均漲幅超過100%。
方大炭素采購部負責人用“暴漲”來形容。該負責人表示，公司在加強市場預判的基礎上，采取擇機低價位購進、加大庫存量等措施來應對漲價、保障生產(chǎn)，但原材料的漲勢之猛還是遠遠超出了業(yè)內預期。
在漲價的原材料中，作為石墨電極的主要原材料，針狀焦的價格漲幅最大，最高時一天暴漲67%，半年時間漲幅超過300%。據(jù)了解，針狀焦占了石墨電極總成本的70%以上，其中超高功率石墨電極原料更是完全由針狀焦組成，每生產(chǎn)1噸超高功率石墨電極需要消耗1.05噸針狀焦。
針狀焦還可應用于鋰電池、核電、航天等領域，在國內外都屬于稀缺產(chǎn)品，我國大部分依賴進口，價格居高不下。為保證生產(chǎn)，石墨電極企業(yè)紛紛搶購，導致針狀焦價格不斷上調。
據(jù)了解，國內生產(chǎn)針狀焦的企業(yè)較少，目前產(chǎn)能相對較大的是方大炭素，擁有6萬噸產(chǎn)能，3萬噸自給，3萬噸外銷。永東股份正分步實施年產(chǎn)4萬噸煤系針狀焦項目，前段工序瀝青加工項目目前已投產(chǎn)。寶泰隆已建成年產(chǎn)針狀焦約5萬噸。山西焦化也在籌建10萬噸/年針狀焦項目。
業(yè)內人士認為，供求迭變，漲價似乎成了主流聲音，一些原料廠家盈利大為改善，但使得下游炭素企業(yè)的市場風險、運營成本進一步加大。
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