控股股東引入實力戰(zhàn)投之后，露笑科技迅速拋出重組預案。公司9月7日晚公告，擬以8.5元/股的價格，以發(fā)行股份的方式收購順宇潔能92.31%股權，將之收編為全資子公司。
值得留意的是，重組方案中，東方創(chuàng)投已取代露笑集團成為順宇潔能的第一大股東，預示著東方創(chuàng)投與露笑集團的戰(zhàn)略合作已快速“落地”。通過本次重組，東方創(chuàng)投預計將持有露笑科技9.73%股權，且后續(xù)擬受讓露笑集團持有的露笑科技5%股份，彰顯其長期戰(zhàn)略投資者的角色。
“東方創(chuàng)投與露笑集團是多層面、立體深入的戰(zhàn)略合作。”露笑科技相關負責人對記者表示，東方創(chuàng)投除了提供資金支持外，后續(xù)在客戶資源、產業(yè)合作、并購基金等層面會進一步深化雙方的合作。
注入15億光伏電站資產
根據重組預案，順宇潔能100%股權的預估值為16.39億元，順宇潔能92.31%股權的交易價格暫定為15.13億元。
順宇潔能成立于2016年5月，注冊資金13億元，主營業(yè)務為光伏電站的投資、建設及運營，目前在北京、河北、山西、內蒙古等地擁有多座光伏電站。公司第一大股東為東方創(chuàng)投，持股64.62%；露笑科技持有7.69%股權。本次交易完成后，順宇潔能將成為露笑科技的全資子公司。
有意思的是，幾天前，順宇潔能的第一大股東還是露笑集團。9月5日，露笑集團與東方創(chuàng)投簽署《股份轉讓協(xié)議》，后者出資10.39億元受讓了露笑集團所持的64.62%股份，成為本次重組的交易對手方。
這是露笑集團與東方創(chuàng)投戰(zhàn)略合作的一部分。9月6日晚間，露笑科技披露了控股股東露笑集團與東方創(chuàng)投的戰(zhàn)略合作協(xié)議。其中最具實質性意義的一項內容就是上述股份轉讓，且約定協(xié)議生效后3日內即完成股權轉讓手續(xù)并提交工商部門。
由此看來，這是一項深思熟慮、快速落地的交易，亦是露笑科技本次資產重組的重要鋪墊。
“露笑集團早在2016年就投資了順宇潔能，希望進一步孵化光伏電站資產，擇時注入上市公司。”露笑科技有關負責人說，東方創(chuàng)投比較好看這塊資產，本次股權轉讓后，露笑集團可以獲得一定的現金流，是一個雙贏的交易。
東方創(chuàng)投背景顯赫，是中國東方資產管理（國際）控股有限公司（簡稱“東方國際”）全資控股的境內核心投資平臺。東方國際作為中國東方資產管理股份有限公司的全資子公司，主要為境內外客戶提供專業(yè)性、多元化、全方位的投融資服務，現已形成了以投資業(yè)務為主，企業(yè)財務咨詢、資產管理和不良資產業(yè)務共同發(fā)展的多元業(yè)務格局。
戰(zhàn)略合作全面賦能
2017年5月，露笑科技出資5.5億元收購了江蘇鼎陽100%股權，切入光伏EPC領域。江蘇鼎陽當年實現收入7.21億元，凈利潤1.59億元。本次加碼光伏板塊，顯示出露笑科技的轉型決心。
重組預案顯示，順宇潔能建設運營的光伏電站主要為集中式光伏電站，目前開發(fā)已并網裝機容量為546.80MW。交易完成后，有助于拓展上市公司的光伏發(fā)電業(yè)務，同時消除同業(yè)競爭。順宇潔能2018年度承諾凈利潤不低于6700萬元，2018年和2019年兩個年度凈利潤合計不低于2.87億元，2018年、2019年和2020年三個年度凈利潤合計不低于5.24億元。
作為業(yè)績承諾方的東方創(chuàng)投，交易完成后預計將持有上市公司9.73%股權。另據露笑集團與東方創(chuàng)投的戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方創(chuàng)投擬指定關聯方或合作伙伴協(xié)議受讓露笑集團持有的露笑科技5%股份，顯示其看好公司未來的轉型發(fā)展。
根據戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方創(chuàng)投還將向露笑集團及其控股子公司提供合計最高不超過4.5億元借款；將協(xié)助露笑集團進行優(yōu)質產業(yè)的投資與培育；在未來適當時機，東方創(chuàng)投將進入露笑科技董事會等。
“公司可借助東方創(chuàng)投強大的資金、品牌優(yōu)勢和豐富的客戶資源及資產管理、風險控制經驗，為日常生產經營、資金管理、轉型發(fā)展等方面提供有力的支持。”露笑科技負責人說，“引入戰(zhàn)略投資者是露笑集團應對去杠桿環(huán)境的舉措，與東方創(chuàng)投的合作將大大改善露笑集團的流動性，保障上市公司沿著原有戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進，進一步提升公司的盈利能力。”
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