中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研團(tuán)到訪盟固利動(dòng)力
繼去年8億元增資擴(kuò)股，引入戰(zhàn)略投資之后，中信國(guó)安再次出讓盟固利動(dòng)力部分股權(quán)。
6月7日盤后，中信國(guó)安（000839）公告，公司擬向榮盛控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“榮盛控股”）轉(zhuǎn)讓盟固利動(dòng)力31.80%股權(quán)。經(jīng)交易雙方協(xié)商，以盟固利動(dòng)力全部股東權(quán)益估值為68.30億元計(jì)算，轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為21.89元/股，轉(zhuǎn)讓股數(shù)為9921.92萬股（占比31.80%），金額為21.72億元。同時(shí)，北京融惟通投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“融惟通”）以相同價(jià)格向榮盛控股轉(zhuǎn)讓其所持盟固利動(dòng)力686.42萬股（占比2.20%）。
本次轉(zhuǎn)讓完成后，榮盛控股持有盟固利動(dòng)力34%，中信國(guó)安持有32.30%股權(quán)。在此基礎(chǔ)上，榮盛控股以相同價(jià)格向盟固利動(dòng)力進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資額度為24億元（10963.75萬股）。上述事項(xiàng)完成后，盟固利動(dòng)力注冊(cè)資本從3.12億元變更為4.22億元。榮盛控股對(duì)其持股將達(dá)到51.16%，中信國(guó)安對(duì)其持股變?yōu)?3.9%。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資前后盟固利動(dòng)力的股權(quán)結(jié)構(gòu)
2017年5月19日盟固利動(dòng)力就曾8億元增資擴(kuò)股，引入戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資者杭州普潤(rùn)以8.91元/股對(duì)盟固利動(dòng)力增資8億元，對(duì)應(yīng)增加注冊(cè)資本8,979萬元，本次增資后，盟固利動(dòng)力注冊(cè)資本變更為31,201萬元，其中公司持股64.10%，杭州普潤(rùn)持股28.78%，融惟通持股7.12%。
另外，中信國(guó)安發(fā)布的2017年年報(bào)顯示顯示，2017年盟固利動(dòng)力實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.79億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.54億元。
2017年盟固利動(dòng)力在商用車PHEV領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，電動(dòng)大客車PHEV市場(chǎng)占有率持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2017年底，裝載盟固利動(dòng)力電池的在線運(yùn)營(yíng)車輛達(dá)到31,500輛，已覆蓋除港、澳、臺(tái)之外的國(guó)內(nèi)全部31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，累計(jì)安全行駛里程達(dá)到36億公里。積極拓展乘用車領(lǐng)域，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，江蘇溧陽年產(chǎn)2萬套動(dòng)力電池組自動(dòng)化生產(chǎn)線已竣工投產(chǎn)，為上汽EV69車型配套的動(dòng)力電池目前已進(jìn)入批量供貨階段。在新產(chǎn)品開發(fā)方面，軌道交通、通用航空等全新高端應(yīng)用領(lǐng)域不斷取得新突破，搭載盟固利動(dòng)力電池系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組已于2017年實(shí)現(xiàn)出口德國(guó)鐵路系統(tǒng)，2018年下半年將完成中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組“復(fù)興號(hào)”整車試驗(yàn)并進(jìn)入小批量供貨階段；搭載盟固利動(dòng)力電池系統(tǒng)的RX1E-A型電動(dòng)雙座飛機(jī)首飛成功。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，盟固利動(dòng)力在天津市寶坻區(qū)新建5億安時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能項(xiàng)目工程過半，現(xiàn)已完成主結(jié)構(gòu)的施工和設(shè)備采購工作，計(jì)劃于2018年下半年投產(chǎn)，為公司未來大規(guī)模進(jìn)入乘用車市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
值得注意的是，2017年6月9日，中信國(guó)安擬3.64億元轉(zhuǎn)讓間接持有的天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司52%股權(quán)，當(dāng)時(shí)業(yè)界猜測(cè)中信國(guó)安高價(jià)出售正極材料業(yè)務(wù)，是為了發(fā)力動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。
中信國(guó)安表示，本次交易的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司以信息產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)布局，有利于改善公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，突出公司的主營(yíng)優(yōu)勢(shì)，增加公司利潤(rùn)，集中優(yōu)勢(shì)資源發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易公司預(yù)計(jì)可獲得收益約30億元（稅后），最終以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易后，盟固利動(dòng)力不再納入公司合并報(bào)表范圍，公司對(duì)其核算方法從成本法核算轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算。
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