6月4日晚間，智慧松德（300173）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司（以下簡稱“超業(yè)精密”）88%股權(quán)，交易額暫定為不超7.74億元。同時，公司擬配套募資不超4億元，公司控股股東佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擬認(rèn)購不超1.3億元。
具體來看，經(jīng)初步預(yù)估，超業(yè)精密100%股權(quán)的預(yù)估值為8.8億元，經(jīng)各方友好協(xié)商， 本次交易超業(yè)精密88%股權(quán)交易金額暫定為不超過7.74億元。參考發(fā)行價格5.60 元/股，本次發(fā)行股份數(shù)量為8988萬股。
智慧松德擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買超源科技、鄧赤柱、紹緒投資、 鎰航投資、冠鴻投資、鎰源投資、昭元投資和慧邦天合合計持有的超業(yè)精密88%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將持有超業(yè)精密88%股權(quán)。
此外，本次交易中，上市公司擬向包括佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)在內(nèi)合計不超過5名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過4億元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%，亦不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%。其中，佛山公控或其關(guān)聯(lián)企業(yè)擬參與本次募集配套資金的認(rèn)購，認(rèn)購金額不超過1.3億元。
業(yè)績承諾方面，交易對方承諾，在2019年度、2020年度和2021年度，超業(yè)精密可實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為：2019年度不低于6600萬元，2020年度不低于7900萬元，2021年度不低于9500萬元。
公告顯示，智慧松德所從事的主要業(yè)務(wù)為3C自動化設(shè)備及機器人自動化生產(chǎn)線業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括自動化專用設(shè)備、智能專用設(shè)備、機器人自動化生產(chǎn)線等，主要產(chǎn)品有3D玻璃熱彎機、玻璃精雕機、金屬高速攻牙鉆孔機、高光機、高壓水去毛刺機等專用設(shè)備，主要用于消費電子類產(chǎn)品制造過程中金屬及非金屬材料的精密加工及表面處理。公司目前的主要產(chǎn)品以定制化為主，注重滿足客戶的個性化需求，擁有為客戶提供定制化解決方案的能力，在市場上具備較強的競爭優(yōu)勢。
超業(yè)精密擁有自動化工程系統(tǒng)的設(shè)計與制造、高精度模具、夾具的設(shè)計與制造、先進(jìn)圖像處理的系統(tǒng)集成、單軸及多軸運動系統(tǒng)的平臺與機械手、冷熱工藝的工程控制等先進(jìn)的工程自動化技術(shù)。產(chǎn)品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液及鋰電池后段設(shè)備中的除氣終封等一系列核心制造設(shè)備，同時具備提供整套無縫對接的全自動化中段生產(chǎn)線的能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動力軟包裝電池、消費電子軟包裝電池、動力方殼電池等領(lǐng)域。超業(yè)精密所生產(chǎn)的鋰電池生產(chǎn)自動化設(shè)備質(zhì)量優(yōu)秀、功能完善，受到市場的廣泛好評，在行業(yè)中具有很強的競爭力。
智慧松德表示，本次交易完成后，上市公司將有效融合其與超業(yè)精密的工程設(shè)計和設(shè)備研發(fā)能力，延伸專用設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，通過整合兩者的技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，將有利于上市公司優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，增強上市公司盈利能力，提升上市公司抗風(fēng)險能力。
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