21億并購鋰電池材料商 富臨精工開啟新能源汽車之旅

富臨精工（300432）5月17日晚間公告，擬向交易對方以16.68元/股發行9567萬股、支付現金5.04億元，作價21億元，收購湖南升華科技股份有限公司100%股權。同時，公司擬配套募資不超過15億元。

據介紹，升華科技是一家集研發、生產、銷售于一體的鋰電正極材料制造企業，主要產品為磷酸鐵鋰和三元材料。本次交易完成后，升華科技將成為公司的全資子公司。本次交易后，上市公司主營業務將從汽車發動機精密零部件業務轉型為汽車發動機精密零部件及新能源汽車動力電池正極材料業務并存。

根據公告，2014年、2015年，升華科技實現凈利潤分別為1754.78萬元、6679.13萬元。根據交易對方的業績承諾，升華科技2016年度、2017年度及2018年度三年實現經審計并扣除非經常損益后歸母凈利潤分別不低于1.52億元、2.0億元和2.61億元，三年承諾期累計實現的凈利潤不低于6.13億元。

公司表示，公司收購升華科技是公司新能源領域的重要戰略布局，是上市公司戰略布局“傳統汽車領域+新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實現上市公司主營業務的多元化發展。

公司一季度實現營收2.36億元，同比增長16.6%；實現歸母凈利潤0.53億元，同比增長25.5%；實現全面攤薄后EPS約0.15元，公司一季度主業高增長。分析認為，公司內部管控成效顯著，促使一季度公司盈利能力提升，同時公司積極布局新興產業，從已經公告的公開信息來看，方向主要是新能源產業鏈等，如研發各類新品，混合動力及電動汽車電池電量傳感器及微特電機驅動的新型零部件等，產業結構的升級為公司未來業績的提升提供了可能性。廣發證券認為，公司未來有望分享汽車電子行業的成長，且仍有外延式發展的可能。