由天齊集團攔截式收購泰利森股權,進而通過增發注入上市公司的“蛇吞象”計劃已完成過半,完成增發將成為天齊鋰業(002466)下一階段的工作重點。天齊鋰業昨日午間發布公告稱,泰利森股權已經付諸交割,天齊集團已取得泰利森的所有股份和期權。
因擬披露重大事項,天齊鋰業昨日開盤起臨時停牌。公司隨即在午間發布公告稱,3月27日,公司收到天齊集團的通知,天齊集團通過子公司文菲爾德以協議安排方式按照7.50加元/股的現金價格收購其尚不擁有的泰利森剩余股份的《協議安排實施協議》付諸實施,文菲爾德已經按照協議安排向泰利森支付收購總價。
“接下來,非公開發行將成為公司的重點工作。”一位接近天齊鋰業的人士向記者透露,現在總算可以暫時松一口氣了。
回首整個收購過程,期間充滿挑戰和變數,任何一個環節出現問題,都可能導致收購失敗。按照天齊鋰業原先的計劃,將泰利森納入囊中只是一個遠期規劃。沒想到,半路殺出個“洛克伍德”。2012年8月23日,洛克伍德提出以6.5加元/股的價格收購泰利森100%股權,瞬間將天齊鋰業的計劃徹底打亂。盡管天齊鋰業當時并沒有做好收購的心理準備,但為了不使公司未來發展受制于人,天齊鋰業必須出手拿下泰利森。由于天齊鋰業是上市公司,為了便于收購的開展,整個方案設計為天齊集團做“過橋收購”的安排。由此,集團在這場“蛇吞象”的收購中承擔了巨大的風險。
“說實話,當初做出這個收購決策,包括公司高管在內心里真沒底。”上述人士表示,面對泰利森這樣一個垂涎已久的龐然大物,天齊鋰業不僅要籌集龐大的資金,而且還要擊敗強大的競爭對手洛克伍德。在走訪了大量中介人士和并購行家之后,天齊鋰業終于拿出了上述收購方案。該方案設計的精巧之處在于,天齊集團方面在表達全面收購意向前先進行了攔截性收購。最終,洛克伍德知難而退,天齊鋰業才得以如愿以償。
據了解,天齊鋰業接下來的工作重點將由海外的并購轉向國內的增發,最終將泰利森股權由集團注入上市公司。按照流程,公司要召開股東大會審議,準備申報材料報證監會批復。如果順利,6月份就可完成申報工作。其中,天齊鋰業還要對注入方案進行細化。由于增發融資金額較大,還要爭取股東的廣泛認同,天齊鋰業最終將泰利森收入囊中還將有一段艱辛的路要走。

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