3月27日，鼎勝新材首次公開發(fā)行不超過(guò)6,500萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可 [2018]434號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“鼎勝新材”，股票代碼為“603876”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“732876”。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所處行業(yè)為“有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)（C32）”。
中國(guó)電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）了解到，本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)6,500萬(wàn)股，本次發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時(shí)不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本不超過(guò)43,000萬(wàn)股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例約為15.12%。本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,550萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,950萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的30%。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于“年產(chǎn)5萬(wàn)噸動(dòng)力電池電極用鋁合金箔項(xiàng)目”。項(xiàng)目產(chǎn)品包括電池光箔（年產(chǎn)4萬(wàn)噸）和電池涂層箔（年產(chǎn)1萬(wàn)噸），其中電池光箔可供用戶再生產(chǎn)加工，電池鋁箔涂層箔可供下游客戶直接使用。
截至本招股意向書摘要簽署日，鼎勝集團(tuán)持有公司38.00%的股份、普潤(rùn)平方持有公司18.32%的股份、周賢海持有公司13.27%股權(quán)、陸金澈投資持有公司7.67%的股份、普潤(rùn)平方壹號(hào)持有公司7.32%的股份、沿海產(chǎn)業(yè)基金持有公司5.18%的股份。
鼎勝新材自成立以來(lái)一直從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。公司2017年鋁板帶箔年產(chǎn)量約50萬(wàn)噸，是全國(guó)鋁箔市場(chǎng)規(guī)模最大的企業(yè)，其中主導(dǎo)產(chǎn)品之一空調(diào)箔市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先，單零箔與雙零箔市場(chǎng)占有率也位于市場(chǎng)前列。目前已經(jīng)和多家電解鋁企業(yè)、鋁初加工企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品出口美國(guó)、歐洲等六十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
據(jù)了解，鼎勝新材的收入與利潤(rùn)均來(lái)源于鋁加工產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)。2015年12月31日、2016年12月31日和2017年12月31日，公司營(yíng)業(yè)收入分別為641,762.43萬(wàn)元、708,943.26萬(wàn)元和920,040.02萬(wàn)元。2016年?duì)I業(yè)收入較2015年上漲10.47%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量較2015年增長(zhǎng)13.74%，銷售單價(jià)下降2.49%；2017年?duì)I業(yè)收入較2016年上漲29.78%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷量較2016年增長(zhǎng)18.88%，單價(jià)上漲10.26%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)銷量增長(zhǎng)主要系下游空調(diào)市場(chǎng)、新能源動(dòng)力電池、日用消費(fèi)品需求增長(zhǎng)等因素影響所致，銷售單價(jià)的波動(dòng)主要系鋁錠價(jià)格波動(dòng)所致。
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