嘉化能源12月25日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預案，公司擬募資18.2億元投向共計100MW光伏發(fā)電項目及豐富現(xiàn)有產(chǎn)品結構，控股股東擬認購10%-30%。公司在夯實主業(yè)的同時，擬實現(xiàn)對光伏發(fā)電行業(yè)的快速、規(guī)模化布局，謀求化工、新能源雙主業(yè)發(fā)展格局。
根據(jù)預案，公司本次擬非公開發(fā)行股票數(shù)量合計不超過18,400萬股，發(fā)行價格不低于9.89 元/股，募集資金總額不超過18.2億元。其中控股股東嘉化集團計劃以現(xiàn)金認購不低于本次非公開發(fā)行股份數(shù)量的10%-30%。
此次募集資金凈額將用于收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資、年產(chǎn)4000噸鄰對位（BA）技術改造項目、年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項目、 煙氣超低排放改造項目和補充流動資金。
公司擬以9.64億元收購5家太陽能光伏電站項目公司100%股權并增資，其中：合計以665.4萬元收購和靜金太陽發(fā)電有限公司、鐵門關市利能光伏發(fā)電有限公司、托克遜縣金太陽光伏發(fā)電有限公司、吉木乃海錦新能源科技發(fā)展有限公司、龍井中機能源科技有限公司100%的股權。在收購完成后，公司擬向5家太陽能光伏電站項目公司合計增資9.57億元。
年產(chǎn)4000噸鄰對位（BA）技術改造項目擬使用募集資金1.01億元。公司擬對原有產(chǎn)品進一步向下游延伸。嘉化能源目前是國內(nèi)最大的鄰對位生產(chǎn)商，公司計劃縱深拓展其產(chǎn)業(yè)鏈。項目建成后公司將形成新增年產(chǎn)4000噸鄰硝基對甲砜基苯甲酸（NMSBA或 BA）和 2000噸鄰硝基對甲砜基甲苯（NMST）。預計全部達產(chǎn)后年收入為2.4億元（不含增值稅），新增凈利潤為2001.11萬元，稅后內(nèi)部收益率為21.31%，投資回收期為5.75 年。
年產(chǎn)16萬噸多品種脂肪醇（酸）產(chǎn)品項目擬使用募集資金1.18億元，項目預計全部達產(chǎn)后年收入為10.21億元（不含增值稅），新增凈利潤3182.13萬元，稅后內(nèi)部收益率為28.02%，投資回收期為4.86年。
煙氣超低排放改造項目擬使用募集資金1.5億元，擬對公司鍋爐進行煙氣超低排放技術改造，實現(xiàn)大氣污染物綜合脫除，并同步安裝污染物檢測設備，實現(xiàn)實時在線監(jiān)測。
目前，嘉化能源的主要產(chǎn)品包括蒸汽、氯堿、鄰對位、脂肪醇（酸）和硫酸等。未來，公司在發(fā)展現(xiàn)有化工業(yè)務的同時，將開拓新能源業(yè)務。若此次募集資金投資項目順利實施，公司光伏電站的總裝機容量將達到100MW，初步形成一定規(guī)模的光伏發(fā)電業(yè)務，基本實現(xiàn)公司關于化工和新能源雙主業(yè)共同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。
公司表示，此次募集資金項目的實施，有利于公司向光伏發(fā)電新能源業(yè)務進軍，為公司開啟了更廣闊的發(fā)展空間，同時豐富產(chǎn)品結構，有利于公司進一步擴大市場規(guī)模，提升公司整體競爭力，為業(yè)績的長期增長奠定基礎。
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