12月8日晚，天齊鋰業(yè)公告，公司全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited（簡稱“IGO”）。IGO是一家領(lǐng)先的采礦和勘探公司，擁有優(yōu)質(zhì)的西澳大利亞鎳、銅和鈷資產(chǎn)。
公告顯示，本次增資計劃擬由IGO的全資子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（簡稱“投資者”）以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊資本3.04億美元，增資完成后天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊資本的51％，投資者持有TLEA注冊資本的49％，投資者出資金額超過TLEA注冊資本對應(yīng)金額的溢價部分10.96億美元計入本次交易。
本次交易前，TLEA及相關(guān)標(biāo)的的主要股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
本次交易完成后，TLEA及相關(guān)標(biāo)的的主要股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
TLEA持有文菲爾德51％的股權(quán)，泰利森為文菲爾德的全資子公司。泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦——西澳大利亞格林布什鋰輝石礦。截至本公告日，泰利森已建成的技術(shù)級鋰精礦產(chǎn)能約為15萬噸/年，化學(xué)級鋰精礦產(chǎn)能約120萬噸/年。
值得注意的是，本次增資完成后，天齊鋰業(yè)仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報表范圍。除用于支付本次交易相關(guān)費用外，TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其就下述內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項，公司全資子公司將以此用于償還銀團(tuán)并購貸款本金12億美元及相關(guān)利息；剩余部分資金將預(yù)留在TLEA作為其子公司TLK所屬奎納納氫氧化鋰工廠運營和調(diào)試補(bǔ)充資金。
公開資料顯示，天齊鋰業(yè)目前的債務(wù)危機(jī)主要來源于2018年對SQM的23.77%A類股股權(quán)的收購。
2018年5月底，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，計劃從Nutrien 集團(tuán)手中收購SQM公司23.77%的A類股股權(quán)，總收購額為40.66億美元（約合人民幣265.69億元）。
為了保障收購順利達(dá)成，2018年10月，天齊鋰業(yè)先后與跨境并購銀團(tuán)簽署了貸款協(xié)議，共借入25億美元境內(nèi)銀團(tuán)貸款（A類貸款13億美元，B類貸款12億美元）和10億美元境外銀團(tuán)貸款。
2020年1月，天齊鋰業(yè)使用2019年12月配股募集資金提前償還境外銀團(tuán)貸款本金約4.16億美元，剩余境外銀團(tuán)貸款本金為5.84億美元。
2020年11月29日，上述兩筆剩余合計18.84億美元的貸款已到期。在18.84億美元債務(wù)到期之際，11月30日晚，天齊鋰業(yè)公告稱，與銀團(tuán)簽署了《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日。
另據(jù)披露，在鋰精礦采購方面， TLEA承續(xù)了文菲爾德鋰精礦承銷權(quán)，在優(yōu)先滿足TLK需求，剩余量滿足天齊鋰業(yè)國內(nèi)工廠和代加工需求，IGO不享有鋰精礦優(yōu)先購買權(quán)。在鋰產(chǎn)品銷售方面，天齊鋰業(yè)繼續(xù)保留在國內(nèi)、國外市場統(tǒng)一銷售權(quán)利。
天齊鋰業(yè)表示，本次TLEA引入戰(zhàn)略投資者，公司能夠在不喪失核心資產(chǎn)控制權(quán)前提下有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司整體資本實力和競爭力。與此同時，借助澳大利亞礦業(yè)和新能源行業(yè)的戰(zhàn)略投資人的互補(bǔ)協(xié)同力量，降低海外運營風(fēng)險，充分發(fā)揮格林布什鋰輝石礦和奎納納氫氧化鋰工廠的高品質(zhì)、規(guī)模化能力，致力于共同創(chuàng)建一個新的全球領(lǐng)先的海外鋰業(yè)務(wù)平臺。
不過，據(jù)公告顯示，截至2020年12月8日，天齊鋰業(yè)尚未與交易對方完成《投資協(xié)議》《股東協(xié)議》等協(xié)議文本的簽署，能否完成簽署尚具有不確定性。
同日，天齊鋰業(yè)還發(fā)布公告稱，經(jīng)與并購貸款銀團(tuán)協(xié)商一致，公司于12月7日收到銀團(tuán)代理行簽發(fā)的 《條款清單》, 雙方應(yīng)本著誠信的原則于12月28日前簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，以反映《條款清單》中達(dá)成的關(guān)鍵條款。經(jīng)公司董事會審議通過，公司及全資子公司擬與銀團(tuán)簽署《修改及重述的貸款協(xié)議》，其核心條款包括且不限于：擬將并購貸款項下原A類貸款和C類貸款合計18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日，在公司全資子公司TLEA完成增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，且通過該交易償還上述銀團(tuán)貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可自動延長至2022年11月25日；擬將并購貸款項下原B類貸款12億美元的到期日延長至2023年11月29日，在滿足一定條件的前提下，經(jīng)銀團(tuán)同意可以將到期日延長至2024年11月29日。
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