據(jù)老虎財(cái)經(jīng)報(bào)道，雖然號(hào)稱(chēng)塑料包裝薄膜行業(yè)的龍頭，大東南的日子并沒(méi)有想象中鮮亮，受內(nèi)外整體經(jīng)濟(jì)影響較大，公司的包裝薄膜盈利能力持續(xù)下滑，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
其實(shí)，從2011年開(kāi)始，公司就開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐漸處理了部分傳統(tǒng)包裝生產(chǎn)設(shè)備，向新能源、新材料等高科技產(chǎn)品邁進(jìn)，一會(huì)是“年產(chǎn)8000噸耐高溫超薄電容膜項(xiàng)目”，一會(huì)是“8億鋰電池項(xiàng)目”，這一次是炙手可熱的游戲行業(yè)。
一句話(huà)，哪個(gè)領(lǐng)域潮流，大東南就會(huì)出現(xiàn)在哪里，在公司5.6億畫(huà)餅“游戲”背后是控股股東已將手中99.89%的股份質(zhì)押。
溢價(jià)23倍并購(gòu)游唐網(wǎng)絡(luò)
嘗試轉(zhuǎn)型的大東南這一次將賭注押在了游戲上面。
停牌近四個(gè)月的大東南揭開(kāi)了神秘的面紗。7月22日晚，大東南公告披露了資產(chǎn)收購(gòu)議案，公司擬溢價(jià)23倍購(gòu)入游唐網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)軍移動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司股票將于7月23日開(kāi)市起復(fù)牌，公司股票復(fù)牌后一字漲停，截至7月23日收盤(pán)，漲幅10.09%，報(bào)5.13元。
議案顯示，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍持有的游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。
據(jù)悉，本次收購(gòu)游唐網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)支付交易對(duì)價(jià)為5.63億元，其中60%以發(fā)行股份的方式支付33750萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為5.4元/股，發(fā)行數(shù)量為6250萬(wàn)股，剩余40%以現(xiàn)金方式支付22500萬(wàn)元。另外，公司擬以4.86元/股的發(fā)行價(jià)格向不超過(guò)10名投資者發(fā)行股份不超過(guò)3858萬(wàn)股，配套募集資金總額不超過(guò)18750萬(wàn)元，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月31日，游唐網(wǎng)絡(luò)凈資產(chǎn)為2322.40萬(wàn)元，100%股權(quán)的預(yù)估值為5.65億元，預(yù)估增值率2332.83%。
值得一提的是，在本次交易中，游唐網(wǎng)絡(luò)“大尺度”的業(yè)績(jī)承諾讓資本市場(chǎng)半信半疑——游唐網(wǎng)絡(luò)2014—2016實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣非凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于4500萬(wàn)元、5850萬(wàn)元和7350萬(wàn)元。若低于承諾凈利潤(rùn)數(shù)，相關(guān)交易對(duì)方將對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
然而，游唐網(wǎng)絡(luò)過(guò)去的業(yè)績(jī)并不是很理想，數(shù)據(jù)顯示，游唐網(wǎng)絡(luò)2012年、2013年、2014年一季度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為-922.28萬(wàn)元、-442.04萬(wàn)元和833.48萬(wàn)元。
連續(xù)“畫(huà)餅”背后
其實(shí)這不是大東南的第一次“畫(huà)餅”，在主業(yè)連年下滑，新的業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破的情況下，大東南正處于青黃不接的尷尬期。
數(shù)據(jù)顯示，2011年-2013年歸屬凈利潤(rùn)大幅下滑，分別為7923萬(wàn)、-5554萬(wàn)、1492萬(wàn)。值得注意的是，2013年公司營(yíng)業(yè)收入同比下降7.99%，借助大額政府補(bǔ)助等因素，才艱難實(shí)現(xiàn)扭虧。2014年一季度，由于募投項(xiàng)目仍處建設(shè)期尚未全部達(dá)產(chǎn)顯效，公司繼續(xù)虧損687萬(wàn)。
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