擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購深圳市美拜電子有限公司合計100%股權，并募集配套資金。
6月8日晚間贛鋒鋰業（002460）發布資產收購預案，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購深圳市美拜電子有限公司（簡稱“美拜電子”）合計100%股權，并募集配套資金。公司股票將于6月9日復牌。
根據方案，美拜電子100%股權的預估值約為4.05億元，公司與上述交易對方協商擬確定上述股權的交易價格為4.00億元。其中，公司以現金方式支付30%交易對價，即1.2億元，剩余部分以發行股份支付，發行價格為31.48元/股，發行數量約889.45萬股。此外，公司擬向不超過10名其它特定投資者發行股份募集配套資金不超過1.3億元，用于支付本次交易中的現金對價及本次交易的相關費用，發行價格不低于28.33元/股。
據介紹，美拜電子的主營業務為聚合物鋰離子電池的研發、生產和銷售。該公司目前主要專注于按客戶定制化需求，面向智能平板電腦、智能手機、筆記本電腦三大行業提供移動電源系統解決方案。
財務數據顯示，截至2014年3月末，美拜電子總資產為2.30億元，凈資產為4857.01萬元，其2012年度、2013年度和2014年1-3月分別實現營業收入2.30億元、3.00億元和0.42億元，凈利潤分別為954.34萬元、2353.08萬元和63.78萬元。
另外，交易對方承諾，標的公司2014年、2015年、2016年實現的凈利潤不低于3600萬元、4680萬元和6084萬元。贛鋒鋰業表示，本次交易后，公司業務在原有的鋰原材料產品，將同時拓展到下游鋰電池領域，從根本上提升公司業務發展的競爭實力。
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