欣旺達(dá)(300207)公布2015 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。2015年前三季度，公司的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.02-2.29億元，同比增長(zhǎng)130%-160%；對(duì)應(yīng)第三季單季度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為1.05-1.31億元，同比增長(zhǎng)158%-223%，三季度單季度凈利潤(rùn)超過(guò)上半年總和。
3C鋰電業(yè)務(wù)帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。蘋(píng)果新近發(fā)布的IPhone 6S和IPhone 6S Plus持續(xù)熱銷(xiāo)，上市首周銷(xiāo)量達(dá)到破紀(jì)錄的1300萬(wàn)部。公司作為蘋(píng)果IPhone 手機(jī)電池的主力供應(yīng)商之一，蘋(píng)果手機(jī)的熱銷(xiāo)為公司三季度業(yè)績(jī)帶來(lái)顯著拉動(dòng)效應(yīng)。未來(lái)隨著公司在蘋(píng)果中供貨產(chǎn)品線的拓寬以及份額的提升，公司3C類(lèi)鋰電業(yè)務(wù)仍將保持高增長(zhǎng)。
公司整體業(yè)務(wù)布局合理，未來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)。公司3C鋰電業(yè)務(wù)在大客戶中的份額逐步提升，今明兩年業(yè)績(jī)有保障；在動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司與北汽福田、廣州汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)等多家廠商緊密合作，推進(jìn)速度超出預(yù)期；儲(chǔ)能領(lǐng)域公司亦積極布局，未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，有望為公司形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)。公司加速打造鋰電平臺(tái)型企業(yè)，將助推公司業(yè)績(jī)與估值雙升。我們預(yù)計(jì)公司15-17年EPS分別為0.64/0.97/1.46元，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，繼續(xù)推薦。
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