誠志股份9月15日晚間公告，公司擬16.97元/股向清華控股、華清基業(yè)等發(fā)行不超過70633萬股，募資不超過119.86億元，用于收購惠生能源99.6%股權(quán)（預估值97.5億元）、建設(shè)惠生能源全資子公司惠生新材料的60萬噸/年MTO項目。公司股票繼續(xù)停牌。
定增百億收購惠生能源 有望大幅提升公司盈利水平
在清潔能源領(lǐng)域，惠生能源為國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎(chǔ)化工原料綜合運營商。惠生能源的產(chǎn)品主要供應(yīng)給南京化學工業(yè)園及周邊企業(yè)，氣體形態(tài)產(chǎn)品通過園區(qū)管道直接供應(yīng)至園區(qū)下游廠商，有效解決了園區(qū)及長三角地區(qū)的原料配套，緩解了當?shù)氐脑闲枨螅系胤疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。同時，惠生能源的生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)先進，生產(chǎn)及建設(shè)過程充分體現(xiàn)了資源綜合利用、節(jié)能、環(huán)保，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的理念，成為園區(qū)甚至國內(nèi)進行節(jié)能減排發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的典范。
2013年、2014年及2015年1-8月，惠生能源實現(xiàn)營業(yè)收入分別為250,793.35萬元、462,309.45萬元及284,490.59萬元，凈利潤分別為54,878.73萬元、94,978.67萬元及49,100.55萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為70,026.7萬元、131,301.94萬元及83,141.03萬元。2014年上述3項指標分別較2013年增長84.34%、73.07%及87.50%，主要是由于公司三期項目于2013年9月正式投產(chǎn)，該項目經(jīng)濟效益較好，導致惠生能源的盈利水平和經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入量大幅提升。
根據(jù)經(jīng)審計的上市公司2014年12月31日和2014年度的財務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計的惠生能源截至2014年12月31日和2014年度的財務(wù)數(shù)據(jù)，惠生能源資產(chǎn)總額、歸屬于母公司的凈資產(chǎn)和營業(yè)收入分別是誠志股份的248.67%、420.55%和115.26%。
清華控股領(lǐng)銜認購募資計劃 公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域
在近年來清華控股新能源產(chǎn)業(yè)較快發(fā)展的背景下，清華控股將誠志股份作為其下屬主要的新能源上市平臺，并借助本次交易進一步確立了誠志股份在清華控股發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，初步實現(xiàn)了清華控股新能源戰(zhàn)略布局。未來誠志股份將借助自身的上市公司平臺，通過有效的資本運作優(yōu)化重組清華控股內(nèi)外新能源優(yōu)勢企業(yè)，做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，為將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為清華控股的支柱產(chǎn)業(yè)提供有力的平臺支撐。
本次發(fā)行對象為清華控股、金信卓華、珠海志德、珠海卓群、珠海優(yōu)才、華清基業(yè)、東方嘉元、華融渝創(chuàng)、珠海融文及萬安興業(yè)。本次所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。其中，清華控股為公司控股股東；金信卓華的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京金信融達投資管理有限公司，清華控股間接控股子公司持有北京金信融達投資管理有限公司45%的股權(quán)且為其并列第一大股東；珠海志德合伙人由公司高級管理人員及核心骨干人員組成；珠海卓群及珠海優(yōu)才的合伙人均由本次擬收購的標的惠生能源的高級管理人員及核心骨干人員組成。
目前，華清基業(yè)間接持有惠生能源約37.54%的權(quán)益，清華控股間接持有惠生能源約33.41%的權(quán)益。本次交易中，華清基業(yè)和清華控股分別以約10億元和約60億元認購誠志股份非公開發(fā)行的股份，從謹慎角度認定（以發(fā)行認購對象認購金額與其間接持有標的權(quán)益份額孰低計算），本次交易視同為誠志股份向華清基業(yè)發(fā)行股份購買其間接持有的約10億元的標的資產(chǎn)，向清華控股發(fā)行股份購買其間接持有的約32.70億元的標的資產(chǎn)，合計發(fā)行股份用于購買約42.70億元資產(chǎn)。同時，誠志股份向發(fā)行認購對象募集資金除視同發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分外，其余募集資金用于收購惠生能源99.6%股權(quán)的剩余對價54.80億元（97.5億元-42.70億元），并用于惠生能源全資子公司惠生新材料60萬噸/年MTO建設(shè)項目22.36億元，合計77.16億元為本次交易募集的配套資金。
本次交易前清華控股直接持有上市公司38.01%的股份，為上市公司控股股東；根據(jù)測算，本次交易完成后，清華控股的直接持股比例將達到45.79%。
公司表示，本次交易完成后，惠生能源將成為公司的控股子公司。公司將借助惠生能源邁出對新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司繼續(xù)向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅實的基礎(chǔ)；同時，本次交易完成后，公司將進入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來公司將不排除繼續(xù)通過在新能源領(lǐng)域的收購兼并，借助產(chǎn)業(yè)整合做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，加快公司向新能源產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐。公司的遠景目標是在整合清華控股新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢資源和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，做大做強新能源產(chǎn)業(yè)，成為世界一流的新能源企業(yè)。
公司稱，深交所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進行事后審核。因此，公司股票自2015年9月16日起將繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復牌。
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