近期上海疫情愈演愈烈，包括周邊江浙地區(qū)城市也受到疫情影響，此外疫情更早發(fā)生的長(zhǎng)春地區(qū)影響也較大。此輪來勢(shì)兇猛的疫情也對(duì)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈帶來沖擊，首先是汽車領(lǐng)域，長(zhǎng)春地區(qū)的一汽-大眾在3月13日率先停產(chǎn)，上海地區(qū)的特斯拉工廠及上汽大眾工廠在疫情開始后也相繼停產(chǎn)，目前均未有消息何時(shí)能復(fù)產(chǎn)。
此外汽車零部件企業(yè)基本在江浙滬一帶，因此此次疫情對(duì)汽車的供應(yīng)鏈造成重大影響，首當(dāng)其中的蔚來汽車在4月9日宣布停產(chǎn)，主要受到零部件供應(yīng)不足影響。目前全國整車廠均面臨零部件不足的困難，陸續(xù)出現(xiàn)停產(chǎn)及減產(chǎn)的狀況。
在下游車企受到大幅影響下，電池企業(yè)的訂單也出現(xiàn)收縮現(xiàn)象。目前有部分電池企業(yè)反饋此次疫情已影響全年排產(chǎn)計(jì)劃，大部分電池企業(yè)4-5月訂單都出現(xiàn)減量的情況。
從數(shù)量來看，以特斯拉為例，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前上海工廠周度產(chǎn)能約為1.7萬輛新能源汽車，單日產(chǎn)能約為2500輛，自3月28日起，特斯拉已停產(chǎn)17天，而目前上海疫情仍較難恢復(fù)，預(yù)計(jì)最佳4月底能復(fù)產(chǎn)，將造成至少約8.5萬輛左右新能源汽車的產(chǎn)量損失。即便這些減產(chǎn)車型均為55Kwh電池的Model 3 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型，本次停產(chǎn)也會(huì)造成其對(duì)上游磷酸鐵鋰材料需求減少近1.1萬噸，同時(shí)對(duì)鋰鹽需求減少約3000噸左右。
此外疊加其他車企停產(chǎn)及減產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)4月下游市場(chǎng)影響程度將達(dá)15%-20%左右，對(duì)電池采購量也會(huì)相應(yīng)下降。4月頭部電池企業(yè)為抑制鋰價(jià)疊加庫存較多的原因，已出現(xiàn)采購減量的行為。再加上本次疫情影響，電池企業(yè)對(duì)材料采購量預(yù)計(jì)繼續(xù)下行，4-5月整體采購量預(yù)計(jì)下降15%以上。
此次疫情影響遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，目前鋰供應(yīng)量環(huán)比增加，而需求下行空間較大，鋰鹽市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)反轉(zhuǎn)，鋰價(jià)下跌已成定局。
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